中国网地产讯  近日，保利投顾研究院发布《全国房地产行业月报（半年刊）》。报告显示，尽管受疫情影响，全国监测55城宅地上半年供求面积追平同期，土地市场恢复程度好。上半年土拍市场提前发力，多个热点城市放量供地，房企迎换仓机会。一线城市宅地面积供求同比，分别上升69%和63%。其中，上海一改低调，上半年宅地成交面积同比亦大增65%，跻身成交面积榜单前20。

6月土拍市场热度环比再度提升，北方区域城市如长春、哈尔滨、兰州、太原等6月宅地成交面积同环比超100%，华南深莞惠江6月成交达2018年以来月度峰值，强三线城市如徐州溢价率达83%，佛山、泉州超40%。

一、全国土地成交走势

1、上半年表现

上半年全国宅地供求追平去年同期，6月多城土拍齐发力。

上半年全国重点监测55城宅地供应4.04亿㎡，成交3.51亿㎡，依靠6月集中放量，追平去年同期，宅地供求同比增幅分别为0%、2%（1-5月同比分别下滑5%和7%）。

6月多个北方二线城市集中发力，如长春、哈尔滨、兰州、太原等城市土拍年中冲刺成绩亮眼；华南深莞惠江4城单月成交也达到2018年以来峰值水平。

图：全国55城住宅用地半年度供求情况

2、6月表现

土地市场热度持续，供求量均达2018年以来次高峰。

6月全国土地市场宅地供求量大幅回弹。土地供应为1.12亿㎡，同环比涨幅达14%和49%；成交9682万㎡，同环比涨幅达39%和49%。供求量均达2018年以来次高峰，仅低于2019年12月水平。

6月受一线城市成交结构影响，叠加二三线城市成交显著放量，楼面均价呈小幅回落至5533元/㎡。

图：全国55城住宅用地供求价走势

二、全国土地分线成交

1、一线城市成交放量持续，结构性因素均价回落

一线城市上半年土拍提前发力，宅地面积供求同比分别上升69%和63%，推出多宗“靓地”，房企迎来补仓机会。

6月供求继续放量，供求量同比增长71%和57%。上海、深圳表现为一线城市中“最靓的仔”：上海成交210万㎡，成交量为2018年以来月度第三高，为同期的3.1倍；深圳成交103万㎡，成交量冲至2018年以来峰值，但由于地块位置等结构性因素，价格下滑至9553元/㎡，拉低一线城市整体均价。

2、二线城市供求环比大涨，北方城市发力虽晚但冲劲十足

二线城市6月宅地供求量环比增幅均超60%，成交同比亦增24%。多个北方城市脱颖而出，如长春、哈尔滨、太原、兰州等成交量超200万㎡，同环比增幅均超100%，西安、沈阳、石家庄亦增幅显著；华中及华东区域城市如南昌、苏州等热度持续，稳步放量。二线城市溢价率持续小幅回落1个百分点至15%，6月无城市溢价率超40%。

3、重点三线城市供求放量势头不减，均价大幅跃升

重点三线城市6月宅地供求量环比均增长33%，成交同比大幅增长79%。华南区域城市“大放量”，如东莞、惠州成交均达2018年以来峰值水平，其中东莞量价齐飙，成交225万㎡，是成交次高峰的2.1倍,整体溢价率30%；华东区域城市热度不减，供求两旺，如常州、无锡、徐州、温州等城成交量同比增幅均超100%。多数城市均价上涨，助推均价大幅跃升至5773元/㎡，为2018年以来最高水平。

表：6月全国各线城市住宅用地供求

三、全国土地分区域成交

华南成交再放量，东北慢热冲年中，华中、华北恢复最缓慢。

华南区域：上半年宅地成交建面2576万㎡，同比大增71%，多城推出优质地块，区域土拍热度持续；6月单月成交同比翻倍，环比增长83%，其中深莞惠江4城单月成交达到2018年以来的峰值水平，东莞量价齐飙。

东北区域：上半年宅地成交建面2353万㎡，成交同比上升40%，核心城市6月成交冲刺。其中，吉林上半年成交1079万㎡，同比增长68%，6月成交277万㎡，同环比增幅均超100%；哈尔滨成交545万㎡，同比增长116%，6月成交286万㎡，占上半年成交量一半以上。

华东区域：成交量价两旺，疫情后较早启动复苏。多城占据上半年全国前20成交量和出让金榜单，部分城市如徐州、嘉兴、台州、杭州等平均溢价率多月高位，其中6月平均溢价率徐州83%、嘉兴35%、台州30%。

华中、华北、西部区域：受疫情影响较显著，土地市场整体恢复较慢，目前成交仅为同期8-9成。部分核心城市修复缓慢，恢复程度看，武汉（恢复至去年同期，下同）60%、长沙76%、天津48%、昆明30%。

图：2020年上半年全国重点监测55城分区住宅用地成交情况（万㎡）

四、城市土拍热度排行榜

杭州、重庆分列土拍出让金、出让建面榜首，上海量价齐飚双上榜。

上半年全国土地出让金排名前三的城市分别为杭州、北京、上海，均超1000亿元。上海同比增幅达103%，由2019年的第12名攀升至2020上半年第3。

出让金排行榜中，华东占据半壁江山。前5华东城市占3席（杭沪苏）、前20华东城市占9席。

从土地出让建面规模看，重庆稳居榜首，成交量迈入2000万㎡量级，持平于去年同期；乌鲁木齐、长春、南通、上海增量显著，其中乌鲁木齐快速飙升主要是恒大“巨无霸”文旅项目落子；上海同比增长65%至802万㎡，冲至榜单第18，是唯一上榜的一线城市。

表：上半年全国土拍前20城市表现