中国网地产讯  近日，贝壳研究院发布《2020年全国市场半年报》。报告显示，2020年上半年，居住用地成交量降幅稳定在1成，其中一线城市居住用地成交规划建面同比增长61.9%，市场火热。二线城市带动总体成交楼面价上涨，溢价率接近去年同期。

一、居住用地成交量降幅稳定在1成，一线城市快速回暖

截止6月底，全国居住用地市场成交规划建面71683万㎡，其中70大中城市成交32313万㎡，占比45%，下文将以数据较为稳定的70大中城市为样本进行市场分析。

贝壳研究院数据显示，70大中城市上半年成交居住用地规划建面累计同比下滑10.0%，下跌幅度相对疫情严重的一季度收窄9个百分点。随着广州、上海等地加大土地供应，一线城市居住用地规划建面成交量累计同比在二季度迅速回升，上半年累计同比上升61.9%。

二线城市居住用地成交量受疫情冲击影响最为明显，但恢复较快，成交规划建面累计同比降幅在二季度收窄10个百分点，但截止半年度累计同比仍下滑12%；三四线城市土地市场动力不足，二季度无明显回升，半年度累计同比保持下滑13.5%的水平。

图：2017年至今全国70城居住用地成交规划建筑面积季度规模及累计同比

图：2017年至今全国70城各线级城市居住用地成交面积季度累计同比（%）

二、二线城市带动总体成交楼面价上涨，溢价率接近去年同期

从近三年数据看，全国70城居住用地楼面价保持稳定上涨，2020年上半年楼面价同比上涨14%，其中仅二线城市半年度成交楼面价同比上涨9%，一线和三四线城市保持稳定，分别同比下滑1%和3%。

分季度来看，二线城市二季度在疫后市场恢复期楼面价出现反弹，环比增长27%，同比增长9%。但一线城市二季度成交楼面价环比下滑27.3%，同比下滑2%。溢价率方面，全国70城各线城市平均溢价率环比均有不同程度的回升，其中二线城市平均溢价率持续增长，2020年二季度达到17.7%，而一线城市溢价率控制较好，2020年二季度平均溢价率为12.0%，远低于去年同期20%的水平。

图：2016年至今全国70城居住用地成交楼面价（元/㎡）

图：2017年至今全国70城各线级城市居住用地成交楼面价（元/㎡）

图：2017年至今全国70城各线级城市居住用地平均溢价率（%）

三、上海、广州、深圳、苏州、南通上半年住宅用地成交量保持4成以上增长

一线城市2020年上半年住宅用地成交金额排名较去年同期基本无变化，但从成交规划建面增速上看，较去年上半年，上海增长6成，广州增长1.2倍，深圳增长2倍。其中上海受优质地块入市影响，如2月10日上海徐汇滨江西岸金融港310.5亿元的地王成交，推动成交价上涨；广州得益于供应量提升，带动成交发力；深圳由于去年上半年成交规模较低，加上2020年上半年居住用地供应量较去年上半年增长2.6倍从而带动成交提升。

表：一线城市2020年上半年住宅用地成交金额排名

2020年上半年全国二线城市居住用地成交金额前10中，苏州、南通规划建面增长保持4成以上，尤其是南通，住宅用地成交金额累计同比增长2.5倍，住宅用地规划建面累计同比增长83.6%，量价增速均处于全国前列，分析原因，南通是环沪都市圈少有的不限购城市之一，加之长三角一体化、沪通高铁、“上海第三机场”等利好因素叠加释放，成为了长三角地区最为火爆的几个城市之一。总体看，长三角二线城市土地市场恢复速度最快，成为全国领涨的区域。

表：二线城市2020年上半年住宅用地成交金额排名