复星竞购地中海俱乐部遇阻 意大利富豪再次抬价

来源:地产中国网综合 2014-11-14 09:28:00

据《21世纪经济报道》,如同上演电影桥段,意大利富豪Andrea Bonomi在最后时刻将与复星间进行的地中海俱乐部(Club Med)收购战推到白热化的边缘。

据路透社报道,法国当地时间11月11日,意大利富豪Andrea Bonomi在美国私募巨头KKR的帮助下,把对地中海俱乐部的收购价格提高为每股23欧元,高于此前复星在9月12日每股22欧元的出价,而Bonomi的总收购出价预计将达到8.74亿欧元(约10.9亿美元)。

海外媒体援引复星内部人士称,复星并未打算就此退出竞购。21世纪经济报道记者于11月13日就此事询问了复星集团的新闻发言人,但该人士未予置评。

最后的争夺:复星仍有机会再次加码?

地中海俱乐部的股票随即于本周二下午开始停牌,直至巴黎证券交易所发出公告。当日收盘价为23.11欧元(28.86美元),公司市值上升至8.3亿欧元(10.37亿美元)。

另据纽约时报消息,Bonomi旗下公司Global Resorts披露称,已于本周二在股票市场上以每股23欧元(约合28.72美元)的价格购入了210万股,这也让该公司与其同盟拥有了地中海俱乐部约15.9%的股份,以及14.3%的表决权。同时,该公司还拥有一部分期权,可以使其股份和表决权分别上升至18.9%和17.0%。

纽约时报的报道还称,Bonomi认为复星与其法国私募股权企业合作伙伴Ardian的方案太过注重于中国市场,并称地中海俱乐部未来的发展还可以延伸至更广阔的市场。

值得注意的是,这场国际买家间上演的地中海俱乐部收购战开始于2013年5月,至今已持续了约一年半的时间。而Bonomi宣布提高收购价格的消息距离竞标的截止日期(当地时间11月13日午夜)仅为两天。

面对竞争对手的提价,代表复星参与此次竞购的实体之一Gaillon Invest II在本周二表示,将会考虑Bonomi的新出价及其条款。

随后,路透于本周三援引复星集团内部人士的消息称,复星并没有打算就此退出这场收购战,但审视并重新发出一个新收购要约的时间的确非常紧张。

Gaillon Invest II 的股东包括复星、ACF II、地中海俱乐部管理层及Utour-JD Investors。其中,复星持有Gaillon Invest II约85.1%的股份、ACF II持有5.0%、地中海俱乐部管理层持有2.5%,而Utour-JD Investors持有7.5%。另一个代表复星参与竞购的是复星旗下的葡保险公司Fidelidade,但Fidelidade并未对Bonomi的提价置评。

不过,根据法国收购条款规定,对于此项交易,任何竞争对手的出价必须于本周四(13日)前完成,即11月20日复星提出的收购价格最终被审议的五天前。与此同时,任何新的出价必须比现有出价至少高出2%。因此,Bonomi旗下的Global Resorts此轮提价在时间和价格上均符合法国证券律法的要求。

现在,一个关键的问题是,法国金融市场监管局(AMF)是否会仍然坚持11月20日的截止日期(即复星必须最晚于当地时间11月13日午夜前提交新的出价以应对Bonomi的提价);或是会将竞标的截止日期推后,从而给予复星更多时间考虑是否提价。

路透社的部分信源称,AMF很有可能推后并重新设定一个新的竞标截止日期,而后再结束这场国际竞标“持久战”。但截至发稿时间,AMF未对该说法进行评价。

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