复星竞购地中海俱乐部遇阻 意大利富豪再次抬价

来源:地产中国网综合 2014-11-14 09:28:00

但原定于同年8月30日完成的收购交易很快再度被搁浅。

总部位于巴黎的并购套利基金CIAM以及法国少数股股东协会Adam反对报价和相关条款,对此提出诉讼。随后,法国监管部门将这项收购的截止日期无限期延后,直到另行通知为止。

此后,市场上约一年左右未有关于地中海俱乐部收购的相关消息。

2014年8月14日,法国金融市场监管机构 (AMF) 发布一份声明称,地中海俱乐部于今年6月收到了来自意大利富豪Andrea Bonomi旗下Global Resorts SAS的竞争出价。因此,复星国际及其合作伙伴Ardian因面临更高竞争报价而取消对地中海俱乐部的收购计划。Global Resorts提出以每股21欧元的价格收购地中海俱乐部,高于此前复星国际和Ardian提出的每股17.5欧元的价格。

就在人们一度认为复星放弃了对地中海俱乐部的竞购时,一则“复星重新加入竞购”的消息又将这则收购战拉回了人们的视野。

9月12日,Gaillon Invest II联同复星控股的葡萄牙保险公司Fidelidade,提出收购地中海俱乐部全部股份及可换股债券(OCEANEs)的收购要约,出价为每股22欧元及每份OCEANE(可换股债券)23.23欧元。这实际相当于100%收购地中海俱乐部的股票及OCEANE,总值为8.39亿欧元。相比Global Resorts提出的价格,给股东带来了4.76%的溢价(较OCEANEs可换股债券的要约出价溢价3.7%)。

据悉,该次出价必须符合法律规定的最低条件,即Gaillon Invest II 与 Fidelidade(及其一致行动人)在要约出价后,需拥有50%以上的已流通股份及其投票权。

竞标者有意保留地中海俱乐部在巴黎证券交易所的上市地位,并继续保留将地中海俱乐部的总部设于巴黎。Henri Giscard d'Estaing将继续出任地中海俱乐部的主席兼首席执行官,Michel Wolfovski继续出任副首席执行官及首席财务官。

另据了解,在9月12日的出价中,保持地中海俱乐部的法国根源及其长期价值,是Gaillon Invest II及Fidelidade提交优化要约决定的主要核心目的,从而可使地中海俱乐部充分发挥其于旅游酒店服务的高品位法国“生活艺术”精髓,特别是加速地中海俱乐部在中国以至其他快速发展中国家的市场发展。

而棋至终局,意大利富豪却再次抬价——11月11日,意大利富豪Andrea Bonomi旗下的Global Resorts把地中海俱乐部的收购价格提高为每股23欧元反超复星报价,此次收购战决战烈度再度升级。

截至本报发稿,市场上并未有关于本轮收购战相关的最新消息,地中海俱乐部最终花落谁家仍有悬念。

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复星竞购地中海俱乐部遇阻 意大利富豪再次抬价
来源:地产中国网综合2014-11-14 09:28:00
海外媒体援引复星内部人士称,复星并未打算就此退出竞购。21世纪经济报道记者于11月13日就此事询问了复星集团的新闻发言人,但该人士未予置评。
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