首页>“地产重组第一股”获批 东原地产冲刺百亿
来源:地产中国网综合 2014-05-08 07:48:00 作者:刘娟
原标题:“地产重组第一股”获批 东原地产冲刺百亿规模
历经4年之久,“东银系”地产重组上市大计终告落成。
“现在在做股份登记,这是大股东重庆东银控股集团(以下简称‘东银控股’)主导的地产板块整体上市流程的最后一步,很快就能完成。”迪马股份董秘张爱明近日对时代周报记者介绍称,在此前的4月21日,公司已拿到了证监会核准放行的正式批文。
这是新一轮楼市调控以来,A股地产重组案闯关成功第一单。重组完成后,总资产高达41.5亿元的房地产项目,将正式聚合至迪马股份旗下重庆东原地产这一平台上统一运营。按照东银控股掌门人罗韶宇的预期,重庆东原地产要在2014年冲刺百亿元的销售规模。
地产重组首单落定
“集团内部整体上市的想法由来已久,”在回忆这4年上市历程时,张爱明颇为感慨,这些年,大股东与迪马股份之间的地产业务同业竞争问题亟待解决。
据时代周报记者了解,早在2010年4月,迪马股份就启动非公开发行方案,拟定向增发6.5亿股,收购大股东东银控股所持有的6家地产公司100%股权,预估值42.9亿元,从而实现“东银系”地产板块整体上市。
但随后而来的“史上最严厉”的楼市调控,致使这一注资计划流产,并以迪马股份方面撤回告终。在此后的两三年间,“东银系”地产上市计划迟迟不成行,直到2013年下半年,房地产重组和再融资在政策面出现松动迹象。
“去年7月5日上午,浙江宋都股份因再融资事宜发布了停牌公告,我们知道消息后,觉得这是一个窗口,也赶快和大股东以及交易所沟通,并在当晚停牌,”张爱明回忆称,随后,公司紧急召开董事会研究做新一轮重组和再融资的具体方案。
去年8月28日,迪马股份公布重组预案,公司拟以3.5元/股的价格向东银控股、江苏华西集团、华西同诚定向增发约11.8亿股,购买其持有的同原地产、国展地产、深圳鑫润以及东银品筑等4家房企的股权,交易资产预估值41.5亿元。此外,迪马股份将向不超过10个特定对象增发融资13.8亿元,作为重组配套资金。
“这是重庆史上最大一笔地产重组案,而这次重组方案,也算得上是2010年搁浅方案的翻版,”有熟悉迪马股份的重庆当地券商人士对时代周报记者说,此前方案中的诸多核心资产,如100%同原地产股权、100%国展地产股权、49%东银品筑股权(本次重组前,迪马股份已持有东银品筑51%的股权)等,均在本次重组的资产注入之列。
近十个月后,东银系地产重组风波画上句号。“与其他房企再融资案不同,迪马股份的方案之所以能顺利且迅速过会,主打的是解决同业竞争牌,搭了个顺风车,”张爱明介绍说,至此,东银控股对迪马股份的控股比例将由原持股38%增至60%,双方之间地产业务同业竞争难题得以解决。
重组完成后,总资产高达41.5亿元的房地产项目,将正式聚合至迪马股份旗下重庆东原地产这一平台上统一运营。其可开发土地面积将增加约190万平方米,资产规模、股东权益规模和销售收入将显著提高。
目前,东银控股拥有两家A股和一家H股上市公司:迪马股份、江淮动力(000816.SH)和东原地产(原“东星能源”,00688.HK)。同样,为了避免两家上市公司之间的同业竞争,香港上市的东原地产业务方向是商业物业的持有、运营和招商,而重庆东原地产的业务方向则是商业、住宅等房地产项目的开发。
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