内房企海外发债卷土重来 地价恐再被推高

来源:地产中国网综合 2013-10-28 07:44:00

原标题:内地房企海外发债卷土重来 或加大一线城市拿地力度

在经历了近三个月低潮期后,“金九银十”国内房企掀起新一轮海外发债潮。

记者粗略统计发现,9月份至今,包括恒大碧桂园在内的约十家内房股宣布境外发债计划,集资金额约248亿元人民币。

盛富资本与协纵国际总裁黄立冲向记者表示,随着美国量化宽松政策宣布延迟退出,全球资本市场超低利率环境得以持续,为内房股海外发债再度开启了大门。随着上市房企资金更加充裕,接下来肯定会加大在重点城市的拿地力度,一线城市地价或将继续被推高。

内房股再掀境外发债潮

根据国际知名金融数据公司Dealogic提供的数字显示,今年9月份,旭辉控股、绿城中国、五洲国际、碧桂园、珠光控股共五家在港上市的内地房企发行了美元计价的债券,合计融资16.8亿美元,金额远超今年6~8月内地房企6.95亿美元的发债金额,掀起新一轮海外发债潮。

进入十月份,内房股海外发债力度有增无减,包括禹洲地产、绿地香港、方兴地产、中国地产集团、恒大地产等企业陆续加入海外发债大军,合计拟发债金额达到24亿美元。

记者粗略统计发现,9月份至今,约十家内房股境外发债集资金额折合约248亿元人民币。恒大地产是近两个月以来发债规模最大的内地房企,公司于10月24日宣布拟发行五年期10亿美元的优先票据,年息率为8.75%。

部分内房股已经是今年内第二次寻求发债,碧桂园于9月25日宣布发行7.5亿美元于2021年到期的年息率为7.25%的优先票据,公司曾在今年1月发行7.5亿美元的十年期优先票据。绿城中国也于9月17日宣布发行3亿美元于2019年到期的8.0%优先票据,公司曾在今年1月发行4亿美元8.5%的五年期优先票据。

除此之外,一些新上市的内房股也首度试水境外债券市场。五洲国际计划于9月17日宣布发行1亿美元优先票据,年息达到13.75%,这也是公司在6月实现港股IPO以来首次海外发债。今年成功借壳上市的绿地香港,也在10月11日宣布首次发行7亿美元的3年期海外债券,年利率为4.75%。

据新华海外财经报道,中国海外于近日成功发行3档不同年期的美元计价债券,总额达15亿美元,这也是内地房企在美元债市场上金额最高的发债个案。

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内房企海外发债卷土重来 地价恐再被推高
来源:地产中国网综合2013-10-28 07:44:00
但记者发现,部分内房股即便能顺便发债,也必须承受较高的利息成本。其中,旭辉控股、五洲国际、珠光控股与中国地产集团发行的优先票据利率均在10%以上,其中五洲国际票面利率高达13.75%。
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