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合景泰富将发行4亿美元票据境外融资成本增高

来源：新京报 2018-11-15 17:08:14 作者：段文平

11月15日上午，合景泰富发布公告称，2018年11月14日，公司及附属公司担保人与高盛、国泰君安国际、汇丰银行、摩根士丹利、丝路国际及渣打银行就票据发行订立购买协议，将发行本金总额4亿美元的票据，将于2020年11月26日到期，票据的利息按年利率9.85%计算，自2019年5月26日开始在每半年期末于每年5月26日及11月26日支付。

合景泰富称将寻求票据在联交所上市，现已从联交所收到确认书，票据合乎上市资格。对于美元票据发行，合景泰富表示，拟使用票据发行所得款项净额将用于若干本公司离岸债项再融资。董事亦认为，票据发行能巩固本公司的财务状况，并进一步拓展本公司的国际声誉，提升其进入国际资本市场的能力，以支持本集团日后的发展。

值得关注的是，相比于合景泰富8月份的美元票据，此次票据成本上升明显。8月1日，合景泰富公告称，公司及附属公司担保人与高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行，发行于2021年到期的本金总额3.5亿美元，票据的利息按年利率7.875%计算。

事实上，房企境外融资成本增高已是普遍事实，同策机构数据显示，2018年10月，房企美元融资总额154.61亿元人民币，港元融资总额为1.19亿元人民币。境内发行公司债规模虽然少于境外，但境外融资成本高，诸如中国恒大附属公司景程有限公司发行的优先票据，最高融资成本达13.75%。

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