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华夏幸福三天内两次增发高级无抵押定息债券共融资1.7亿美元

来源：新京报 2018-10-12 11:38:13

继增发1亿美元的高级无抵押定息债券后，10月11日晚，华夏幸福发布公告称，向境外专业投资人增发7000万美元的高级无抵押定息债券，票面利率为6.5%。

公告显示，华夏幸福境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.依据美国证券法S条例，在2017年发行的债券代码为XS1729851490的6.5亿美元高级无抵押定息债券的基础上，按该债券相同的条款及条件，向境外专业投资人增发7000万美元的高级无抵押定息债券。

华夏幸福表示，本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。

这是三天内，华夏幸福两次增发高级无抵押定息债权，共融资1.7亿美元。10月9日，记者从上交所获悉，华夏幸福发布公告称，在债券代码为XS1860402954的高级无抵押定息债券的基础上，按该债券相同的条款及条件，向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券，票面利率为9%，2021年7月31日到期。算上上述融资，华夏幸福本次备案登记的境外债券已发行7.3亿美元。

事实上，近日华夏幸福在融资、资产整合方面动作不断。日前，华夏幸福发布公告称，万科拟通过收购目标公司部分股权的方式，收购其旗下5家项目公司股权，双方按持股比例合作开发位于涿州、大厂、廊坊和霸州的项目，总交易价款约为32.34亿元。

业内人士表示，华夏幸福在盘活环京资源的同时，承债式的收购模式也补充了公司现金流。

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