李兆基友情出手
5月14日，碧桂园公告称，已与认购人Uniontop Enterprises Limited (UEL)订立认购协议，内容关于通过私募配售向认购人Uniontop Enterprises Limited 发行及出售本金额2.5亿美元的优先票据，票据将于2019年到期，年利率为7.50%。票据预期于2014年6月5日前后完成。据介绍，UEL是兆基财经企业的全资附属公司。
碧桂园方面表示，计划将票据发行所得款项净额用作为部分2017年到期2014年4月可赎回的5.5亿美元票面息为11.25%的优先票据的再融资，及一般公司用途。且该2.5亿美元优先票据与公司已经发行的，以及4月28日建议发行的优先票据具有同等权利。
据了解，这是碧桂园首次私募。“对于私募对象的选择，公司会按照自身资本结构及市场情况，评估不同的融资方案，考虑私募对象背景实力、资本市场对其的认可度等等，最重要的是其对公司长远发展是否有信心。”上述碧桂园有关负责人介绍，本次私募的对象是香港恒基兆业地产主席李兆基的一家非上市公司，该投资者对公司的长期发展有信心，因此未来不排除会有更多的合作。
李兆基与碧桂园的渊源颇深。早在2007年碧桂园于香港挂牌上市时，李兆基就已斥资10亿港元认购其新股。2008年，杨国强筹谋收购TVB时，李也曾大方借出30亿港元的资金。在李兆基认购2.5亿美元私募之前不到2个月，由香港恒基兆业地产和碧桂园合作开发的恒基·碧桂园大连金石滩项目正式奠基开工。
“这种定向债是很依赖人脉资源，也就是老板之间私人关系的。”香港一位金融业内人士告诉中国房地产报记者，碧桂园此次私募的利息比公募的还低，对上市公司而言，是一笔非常不错的交易。
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