据《北京商报》,昨天,龙湖地产宣布,本月21日与汇丰及摩根士丹利订立购买协议,发行四年期人民币优先票据,总金额为20亿元,年票息率6.75%。2018年到期。本次发债资金将用作一般企业经营用途及部分现有债务的再融资,该人民币票据将在新加坡交易所上市。
继续保持6.75%低利率
优先票据即优先债,是公司债的一种,指在企业破产清算时,需要优先偿还的债务,相对而言其安全性较高,利率较低、周期较长。这种债务有企业资产担保,因此风险较小,收益率较低,但有发行上限,一般限定于企业的固定资产范围之内。
龙湖地产此前已发行了三期美元优先票据,分别为2011年5年期7.5亿美元,票息率为9.5%;2012年7年期4亿美元,票息率为6.875%;2013年10年期5亿美元,票息率6.75%,为当时民营房企所发行的10年期优先票据的最低利率。
据了解,此次龙湖地产人民币优先票据,分别获得国际评级机构标准普尔及穆迪给予“BB”及“Ba2”的信贷评级,保持了票息率6.75%的低利率。当前,龙湖地产分别获标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba1”评级,展望均为稳定,为现时中国民营房企综合评级最佳水平。
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