龙湖海外首发人民币优先债 利率仅为6.75%

来源:地产中国网综合 2014-05-23 09:22:00

据《北京商报》,昨天,龙湖地产宣布,本月21日与汇丰及摩根士丹利订立购买协议,发行四年期人民币优先票据,总金额为20亿元,年票息率6.75%。2018年到期。本次发债资金将用作一般企业经营用途及部分现有债务的再融资,该人民币票据将在新加坡交易所上市。

继续保持6.75%低利率

优先票据即优先债,是公司债的一种,指在企业破产清算时,需要优先偿还的债务,相对而言其安全性较高,利率较低、周期较长。这种债务有企业资产担保,因此风险较小,收益率较低,但有发行上限,一般限定于企业的固定资产范围之内。

龙湖地产此前已发行了三期美元优先票据,分别为2011年5年期7.5亿美元,票息率为9.5%;2012年7年期4亿美元,票息率为6.875%;2013年10年期5亿美元,票息率6.75%,为当时民营房企所发行的10年期优先票据的最低利率。

据了解,此次龙湖地产人民币优先票据,分别获得国际评级机构标准普尔及穆迪给予“BB”及“Ba2”的信贷评级,保持了票息率6.75%的低利率。当前,龙湖地产分别获标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba1”评级,展望均为稳定,为现时中国民营房企综合评级最佳水平。

人民币债成本低于美元

此次为何发行人民币优先票据?昨天,龙湖地产有关负责人表示,龙湖为业内率先关注人民币汇率风险的公司之一,对于公司现有非人民币负债,龙湖实施50%的掉期策略,以对冲汇兑风险。而本次发行人民币债的成本,比发行同年期美元债并进行掉期的成本更低。

华龙证券投资顾问牛阳指出,龙湖地产此次票据发行所得款项净额约人民币19.811亿元,发债成本为1890万元,占实际募集资金的0.95%,低于目前国内公司债约1.2%的发债成本率。龙湖地产有关负责人表示,随着人民币逐步走向国际化及人民币债券市场的发展,龙湖将通过首次发行人民币优先票据,进一步拓宽境外融资渠道,有利于公司维持较低的融资成本,降低财务费用,以增厚净利润,回报投资者。

海外成房企重要融资地

“较低的成本和方便的程序,海外已成为房企融资重要渠道。”昨天,中金会计师事务所樊朝中指出,除龙湖地产以外,今年以来已有包括保利地产、华润置地、中海地产、碧桂园雅居乐富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际等国内房企公布或者实施了境外发债计划。

中原地产数据显示,今年前四月国内房企海外融资达198.23亿美元,主要通过优先票据进行。从融资成本看,多数企业的美元优先票据等成本都已经上涨到7%以上,再加上近期美元较为强势,以人民币销售的房地产企业受到一定影响,因此,发行人民币优先票据成为一些房企首选。

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