人民币债成本低于美元
此次为何发行人民币优先票据?昨天,龙湖地产有关负责人表示,龙湖为业内率先关注人民币汇率风险的公司之一,对于公司现有非人民币负债,龙湖实施50%的掉期策略,以对冲汇兑风险。而本次发行人民币债的成本,比发行同年期美元债并进行掉期的成本更低。
华龙证券投资顾问牛阳指出,龙湖地产此次票据发行所得款项净额约人民币19.811亿元,发债成本为1890万元,占实际募集资金的0.95%,低于目前国内公司债约1.2%的发债成本率。龙湖地产有关负责人表示,随着人民币逐步走向国际化及人民币债券市场的发展,龙湖将通过首次发行人民币优先票据,进一步拓宽境外融资渠道,有利于公司维持较低的融资成本,降低财务费用,以增厚净利润,回报投资者。
海外成房企重要融资地
“较低的成本和方便的程序,海外已成为房企融资重要渠道。”昨天,中金会计师事务所樊朝中指出,除龙湖地产以外,今年以来已有包括保利地产、华润置地、中海地产、碧桂园、雅居乐、富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际等国内房企公布或者实施了境外发债计划。
中原地产数据显示,今年前四月国内房企海外融资达198.23亿美元,主要通过优先票据进行。从融资成本看,多数企业的美元优先票据等成本都已经上涨到7%以上,再加上近期美元较为强势,以人民币销售的房地产企业受到一定影响,因此,发行人民币优先票据成为一些房企首选。
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