引入RRJ基金 旭辉暗怀“千亿计划”

来源:地产中国网综合 2013-10-28 09:40:00

年销售额逾千亿元是目前一线上市公司的门槛,虽然旭辉控股(00884.HK)目前年销售额只有140亿元左右,却不乏“千亿理想”。

旭辉这一想法,从近日引入RRJ基金透出。

旭辉第一次引入RRJ这家私募机构,或许只是其进行低成本融资的初步尝试。该公司自去年年底上市后,就一直在打通海外的融资平台,通过与境外机构的合作,今年上半年为旭辉带来了首笔境外银团贷款。

记者了解到,未来旭辉可能会继续扩大机构股东在公司中的比例,通过股权融资的方式获得更便宜且长期稳定的资金。有分析人士指出,与RRJ的联姻,正是旭辉为其宏大的“千亿销售”棋局所布下的关键一子。

王氏兄弟的选择

旭辉控股近日公告称,一家名为RRJCapital的亚太地产私募基金将认购旭辉新发行的约2.57亿新股,以5000万美元(约合3.04亿元人民币)入股旭辉控股。

RRJCapital曾以债权人身份在今年9月认购旭辉发行的1亿美元(约合6.08亿元人民币)5年期优先票据。加上此次于10月16日认购的新股,该私募基金在短短的两个月里,投资旭辉控股的金额已高达9.12亿元人民币。

旭辉控股副总裁朱瑜10月23日向记者表示,旭辉这次不会做“债转股”。“RRJ此前购买我们的债券是纯债,不会转为股份。如果对方还想扩大对我们持股的比例,要通过二级市场来购买,或者我们再次发行新股时进行认购了。”朱瑜表示。

据了解,旭辉今年上半年已有引入战略投资者初步的想法。

该公司相关人士向记者透露,目前旭辉控股机构投资者股东的占比较低,而去年上市之后已有不少投资机构表示想要参股。此次引入RRJ是一次重要尝试,未来不排除可能继续引入战略投资者。

旭辉现在正处于高速发展阶段,对资金的需求量较大,但我们也不希望用过高的成本来换取规模。”该公司一位高层告诉记者,现在不少国内和国际的资本正在与旭辉进行接洽,此前已有一些投资机构人员对旭辉进行了调研考察。

RRJCapital成立于2011年3月,是一家专注于亚洲市场重点关注中国与东南亚的私募股权投资公司。2011年6月该私募投资公司募集成立了第一只基金,规模为23亿美元。

2008年之前,RRJ董事长王忠信却是资本界的名人,其与方风雷等一起创办了厚朴基金,曾在高盛任职15年,资料显示,厚朴基金2008年5月于北京成立,资金规模约25亿美元。

而RRJ的二号人物——王忠信的兄弟王忠文在加入RRJ之前,曾在新加坡淡马锡任职10年,并担任首席投资官及首席策划官等多个高管职位。

有意思的是,偏偏RRJ对投资国内房企情有独钟。据了解,RRJCapital旗下的DalveyAssetHoldingLtd.将认购将于月底在港上市景瑞地产5000万美元的股份,此次认购约占景瑞地产全球发售股份的25%。

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