限于融资规模 房企掀起借壳上市潮流

来源:地产中国网 2013-05-07 17:03:00

今年一季度,据克尔瑞研究中心监测的103家房企融资总量达到1097亿元,同比增幅达到96%;其中,海外融资总额占比为67%。在内地渠道持续收紧的大背景下,海外资本市场依然将是各大房企争夺的主战场。

万科于2012年宣布以10.79亿港元收购南联地产73.91%股权;随后金地[简介 最新动态]斥资16.54亿港元收购香港上市公司星狮地产56.05%股份。4月24日,招商地产[简介 最新动态]董秘刘宁解释,招商地产4月23日宣布的正在筹划的重大事项,即是将向香港上市的东力实业控股有限公司注入商业地产项目。

4月10日,据香港联交所股权资料显示,恒力商业地产3月20日将所持65%股权售予万达商业地产,万达持有恒力约24.82亿股,成为最大单一股东。

4月19日,盛高置地因待发布重大信息停牌。一位与盛高置地有密切业务关系的房企负责人向本报记者证实,绿地借壳盛高置地一事属实。

低价买壳

内地房企要想快速发展,在A股暂时关闭的背景下,港股融资平台是优先选择。

绿地集团董事长张玉良在2013年初媒体见面会上透露,绿地资产已达2000亿,其中海外资产及酒店资产涉200亿之多。绿地正加速推进其酒店及海外业务的香港上市进程,力争上半年、确保年内完成。

香港财经媒体《信报》报道,绿地入主盛高目前有两个方案,分别是前者直接收购后者约60%股权成为控股股东;其二是参考绿城(03900)引入九仓(00004)作为战略投资者的方法,盛高将向绿地发行60%新股,相当于6.3亿股股份,后者占扩大后股本38%。

根据万科、招商、金地、万达几家收购案例来看,这几家大型房企均以3-4成的折价实现收购。例如恒力商业主席兼控股股东陈长伟,向王健林旗下大连万达商业地产出售股份及可换股债券,相当于公司合共65%权益,股份出售代价为4.655亿元或每股0.25元,较停牌前报价0.345元折让27.54%,而可换股债券出售代价为2.09亿元,收购方将按每股0.334元,作价较停牌前报价折让约3.2%,涉及资金2.39亿元。

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来源:地产中国网2013-05-07 17:03:00
今年一季度,据克尔瑞研究中心监测的103家房企融资总量达到1097亿元,同比增幅达到96%;其中,海外融资总额占比为67%。在内地渠道持续收紧的大背景下,海外资本市场依然将是各大房企争夺的主战场。
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