阳光城再推30亿融资计划 房企高负债扩张

来源:地产中国网 2013-03-22 09:24:00

3月21日,阳光城(000671)同日发布两则消息:以1.49亿元竞得浦东新区外高桥新市镇E06-03商业地块;以3.31亿元拿下福建石狮市某地块。

就在几天前,阳光城旗下子公司太原新南城房地产一举购得太原市5宗土地,成交金额共计7.063亿元。

与此同时,除了大手笔拿地,进入实施阶段的还有阳光城另一套计划:通过与信托及PE的两项合作累计筹集资金30亿元。

房地产市场调控以来,银行信贷收紧,很多房企不得已选择频繁借助高成本的信托渠道获取融资,阳光城可谓最典型的一例。面对今年信托融资偿债高峰期的到来,考验的是下一轮资金腾挪的技巧。

诺亚旗下PE成输血主力

近两年,在房地产市场调控最严厉的时期,作为福建地产业的区域龙头之一,阳光城却开始逆市在全国布局,并选择了高杠杆的运作方式,巨大的资金需求压力下,阳光城开始大规模采用信托融资支撑逆市扩张。

刚迈入2013年不久,阳光城便迅速完成了第一笔信托融资。公司近日发布公告称,厦门国际信托将向阳光城福建子公司提供信托借款6亿元,用于公司所属项目的开发建设,期限2年,年利率为6.3%。

一直以来,大规模的信托补血机制,已经不能够满足阳光城更大的资金需求,新一年的融资计划中,阳光城更是引进了歌斐资产作为合作方。歌斐资产是诺亚财富的子公司,资源和平台优势明显。

据了解,歌斐资产将作为普通合伙人设立有限合伙制地产基金,资金规模不超过24亿元,投资于阳光城三家全资及控股子公司。其中,对涉及项目公司进行股权投资、及提供股东贷款的金额不超过15亿元, 对涉及项目配套提供的流动性资金支持不超过9亿元。

具体到各个项目的投放分配,根据投资协议,福州奥体项目预计资金需求不超过20.35亿元,阳光城投资9.35亿元,歌斐基金拟投资不超过11亿元;上海罗店项目预计资金需求不超过4.02亿元,阳光城投资2.02亿元,歌斐基金投资不超过2亿元;上海嘉定项目预计资金需求不超过4.09亿元,阳光城投资2.09亿元,歌斐基金投资不超过2亿元。

事实上,这已不是双方的第一次合作,早在去年8月,“歌斐居业1号-阳光城地产基金”便已成立,规模为9亿元,投向阳光城投资福州、厦门地产项目。

这一项目从募集资金到资金投放等环节都甚为顺利,双方甚至在今年初特别召开了庆功会,而阳光城也因此尝到了通过地产基金募资的甜头,才进一步有了前文所述的第二次合作,加之与厦门信托的融资若顺利成行,阳光城未来将迎来30亿输血资金。

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