一、1月份土地市场平淡开局，供需两端双双收紧

1、1月土地供应规模低位入场，推出楼面价上升

据诸葛找房数据研究中心监测，全国主要地级市2023年1月供应土地300宗，供应规划建筑面积为1610.13万㎡，同比下降50.88%，环比下降71.73%；推出楼面均价为4630元/㎡，同比上涨23.5%，环比上涨40.47%。2023年首月，受春节假期影响，各地推地节奏放缓，土地市场供应端量跌价升，供应量呈现季节性回落，但从推出楼面价来看，1月份推出地块较为优质，推出楼面价环比上升4成。此外，由于年初土地市场供应活动较少，短期内供应规模将维持在较低水平，3月份可能会迎来较为明显的回升局面。

备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地；2023年1月数据截止至1月29日，下同。

从地块性质来看，1月纯住宅用地供应规划建设面积858.33万㎡，同比下降44.83%，环比下降70.52%；综合用地（含住宅）供应规划建设面积301.97万㎡，同比下降70.02%，环比下降81.47%；商办用地供应规划建设面积449.83万㎡，同比下降37.09%，环比下降61%。从推出楼面价上看，综合用地推出楼面价同环比均呈下跌态势，住宅及商办用地推出楼面价同环比双双走高。

分各能级城市来看，2023年1月，各等级城市供地量呈现全线下降态势，且环比涨幅均超60%。其中，一线城市供应规划建筑面积31.32万㎡，同比下跌83.04%，环比下跌73.68%；二线城市供应规划建筑面积625.36万㎡，同比上涨32.57%，环比下跌65.56%；三四线城市供应规划建筑面积953.45万㎡，同比下跌63.63%，环比下跌74.64%。从推出楼面价上看，一二线城市推出楼面价环比双双转涨，三四线城市推出楼面价持续下跌。

 2、1月土地市场成交规模触底，一线城市收金同比转正

据诸葛找房数据研究中心监测，2023年1月全国主要地级市土地成交251宗，成交规划建筑面积为1538.91万㎡，同比下降60.61%，环比下降91.89%；成交楼面价为3666元/平方米，同比上涨28.05%，环比微涨0.91%；土地出让金为564.22亿元，同比下跌49.59%，环比下跌91.81%。同样2023年首月土地市场中的拍地活动也较少，加之供应端收紧，土地成交规模也呈现明显的回落态势，预计2、3月份成交端可能会缓慢回升。

从地块性质来看，1月纯住宅用地成交规划建筑面积为764.1万㎡，同比下跌56.47%，环比下跌91.81%；综合用地（含住宅）成交规划建筑面积为332.36万㎡，同比下跌68.82%，环比下跌94.32%；商办用地成交规划建筑面积为442.45万㎡，同比下跌59.24%，环比下跌88.3%。与此同时，各类用地土地收金均较上月明显下降。

分等级城市来看，各等级城市成交规模均较上月下降，且三四线城市降幅居首。其中，本月一线城市成交7宗，成交规划建筑面积63.14万㎡，同比下跌19.05%，环比下跌76.4%；成交楼面价为10771元/㎡，同比上涨46.33%，环比下跌32.9%；土地出让金68亿元，同比上涨18.44%，环比下跌84.16%。本月北上广深4城虽均有土地成交，但成交体量偏小且全部地块均以底价成交，整体收金环比下滑，但较高于去年同期。

二线城市土地成交71宗，成交规划建筑面积457.95万㎡，同比下跌56.4%，环比下跌91%；成交楼面价为4096元/㎡，同比微涨1.64%，环比下跌17.05%；土地出让金187.57亿元，同比下跌55.75%，环比下跌92.54%。本月二线城市土地成交动力尚且不足，仅有西安、苏州、南宁等少数省会城市短暂活跃。

三四线城市土地成交173宗，土地成交规划建筑面积为1017.82万㎡，同比下跌63.36%，环比下跌92.52%；成交楼面价为3032元/㎡，同比上涨32.06%，环比上涨4.55%；土地出让金308.65亿元，同比下跌51.61%，环比下跌92.18%。

 二、1月土地市场溢价率、流拍率双升，一线城市“0”开场

2023年1月全国主要地级市溢价率为3.71%，环比上升1.77个百分点，同比上升0.35个百分点。自去年5月起，土地溢价率高位回落，去年9月进入低位水平。本月溢价率小幅回升，主要得益于部分二线城市优质热门地块的带动，除此之外，年初房企较具一定补仓情绪，土地溢价空间被适度拉大。流拍率方面，本月流拍率为22.29%，较上月上升7.05个百分点。

分等级城市来看，溢价率方面，一线城市降至0位，二线、三四线城市小幅上升。流拍率方面，本月一线城市无流拍现象，二线、三四线城市流拍率仍处于较高位，其中三四线城市流拍率高达25.94%，主要是受区域配套欠缺等方面影响，房企布局谨慎心理较高，流拍现象难免居多。

 三、西安土地出让金领跑，华润29.81亿拿下广州荔湾地块 

2023年1月城市土地出让金TOP10榜单中，长三角城市土地收金表现相对亮眼，占据半数份额。其中，西安以69亿元位居土地出让金首位，1月西安有10余宗地块接连出让，同时随着西安文旅板块的深度发展，本土房企的布局意愿增强，助力西安土地收金领跑。常州、宁波分别以60亿元、55亿元位居土地出让金第二、三位，2城凭借长三角区域优势，备受房企青睐，收金能力不容小觑。另外注意到，土地出让金TOP10榜单中也有北京、广州2个一线城市的身影，分别实现21亿元、30亿元的土地收金。

地块成交总价TOP10榜单中，共覆盖了8个城市，其中，佛山、宁波各上榜2宗。从溢价情况来看，仅有2宗溢价成交，底价成交占据8宗。其中，华润置地以底价29.81亿元拿下广州市荔湾区珠江隧道口以西、珠江以南AF020114、AF020116地块，位居成交总价首位；其次，浙江波威控股有限公司联合宁波东部新城开发投资集团有限公司以25.42亿元竞得宁波市东部新城核心区以东片区D1-4-4#/5#/6#地块，溢价率达14.92%，位居成交总价第二；华侨城联合顺控城投以底价20.50亿元竞得佛山市顺德区大良街道碧桂路以东、乔岸路以北地块，位居成交总价第三，另外，同为佛山的另一宗南海区桂城街道夏平路南侧、南港路北侧、东信北路西侧地块由东建集团以18.37%的高溢价拿下，总成交额18.37亿元，位居榜四。

 四、地方城投占比过半，华润置地位居榜首

房企拿地金额TOP15榜单中，华润置地位居榜首，总权益拿地金额为29.8亿元，该笔土地投资资金注入了广州荔湾区1宗商办地块。佛山市东建集团有限公司、中关村发展分别以18.4亿元、15.9亿元位居权益拿地金额第二、三位。值得注意的是，地方城投托底现象持续蔓延，于本月权益拿地金额排行榜中，拿地房企主要为本土民企及地方城投两类阵营，且地方城投类企业占比半数以上份额。预计随着各地2023年土拍活动逐步开启，优质头部房企将逐步回归拿地前列。