一、9月份土地市场供需双升，成交楼面价创新高

1、9月土地供应规模稳步上升，三四线城市持续发力

据诸葛找房数据研究中心监测，全国主要地级市2022年9月共供应土地1195宗，供应规划建筑面积为8685.96万㎡，同比下降28.2%，环比上升6.17%；推出楼面均价为4785元/㎡，同比下跌10.93%，环比下跌14.94%。9月份，陆续有城市推出三批次地块，更有甚者，供应步伐紧凑，于本月挂牌今年第四批次的出让地块，带动供应规模继续上升。同时，随着多数城市常规“三批次”供地进程逐步进入尾声，预计下月供应规模可能会出现回落态势。

备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地，下同；2022年9月土地市场全部数据统计时间截止至9月28日。

从地块性质来看，9月纯住宅用地供应规划建设面积4178.5万㎡，同比下降21.91%，环比小幅上升3.62%；综合用地（含住宅）供应规划建设面积2776.82万㎡，同比下降40.09%，环比上升7.95%；商办用地供应规划建设面积1730.65万㎡，同比下降18.05%，环比上升9.79%。从推出楼面价上看，住宅及综合型用地推出楼面价环比下跌，商办类用地呈上扬走势。

分各能级城市来看，2022年9月，一二线城市供地量环比下降，三四线城市供地量呈现上升态势。其中，一线城市供应规划建筑面积508.91万㎡，同比下跌27.43%，环比下跌21.61%；二线城市供应规划建筑面积3001.31万㎡，同比下跌17.75%，环比下跌11.58%；三四线城市供应规划建筑面积5175.74万㎡，同比下跌33.19%，环比上涨25.10%。本月徐州、菏泽等多数三四线城市发布推地公告，带动整体供应规模上升。

 2、9月土地市场成交量价齐升，一二线城市重拾涨势

据诸葛找房数据研究中心监测，2022年9月全国主要地级市土地成交700宗，成交规划建筑面积为5209.42万㎡，同比下跌41.21%，环比微升0.75%；成交楼面价为7588元/平方米，同比上涨29.53%，环比上涨84.77%；土地出让金为3955.15亿元，同比下跌23.81%，环比上涨86.22%。9月中下旬，不少集中供地城市密集拉开三批次土拍序幕，同时有个别城市陆续收尾二轮拍地，带动整体成交规模稳步回升，不过在今年部分城市增加供地批次的背景下，供应、成交规模稍有分散，加之房企资金压力犹存，拿地多持谨慎态度，成交规模不及较去年同期。根据目前部分城市的拍地公告，10月拍地城市数较本月有所减少，由此预计下月成交规模大概率呈维稳或小幅回落走势。

从地块性质来看，9月纯住宅用地成交规划建筑面积为2601.32万㎡，同比下跌29.91%，环比上涨14.22%；综合用地（含住宅）成交规划建筑面积为1659.14万㎡，同比下跌53.27%，环比上涨14.15%；商办用地成交规划建筑面积为948.96万㎡，同比下跌40.64%，环比下跌34.09%。从成交楼面价及土地出让金来看，各类用地成交楼面价均较上月上涨，在成交量上升的加持下，住宅和综合型用地揽金规模上升，但商办用地受成交量走低的影响，收金呈下降态势。

分等级城市来看，一二线城市成交规模较上月上升，且一线城市涨幅居首，三四线城市成交量呈下滑态势。其中，本月一线城市成交62宗，成交规划建筑面积625.04万㎡，同比小幅下跌7.39%，环比上涨219.23%；成交楼面价为26750元/㎡，同比上涨70.09%，环比上涨35.66%；土地出让金1671.95亿元，同比上涨57.51%，环比上涨333.05%。北京、上海、深圳3城均在本月开启了今年第三轮集中土拍，尤其是上海的贡献率不容小觑，单城土地收金破亿，带动一线城市整体的成交、收金规模大幅上升。

二线城市土地成交279宗，成交规划建筑面积2442.03万㎡，同比下跌47.42%，环比上涨40.81%；成交楼面价为7262元/㎡，同比上涨16.32%，环比上涨47.02%；土地出让金1775.55亿元，同比下跌38.76%，环比上涨107.19%。本月杭州、合肥、武汉、郑州等城市集中土拍陆续收官，为二线城市整体成交、收金表现注量。

三四线城市土地成交359宗，土地成交规划建筑面积为2142.35万㎡，同比下跌39.50%，环比下跌33.89%；成交楼面价为2370元/㎡，同比下跌31.78%，环比下跌12.83%；土地出让金507.65亿元，同比下跌58.73%，环比下跌42.37%，在供应端持续发力下，预计下月三四线城市成交规模有望回升。

 二、9月溢价率维持低位，流拍率回落

2022年9月全国主要地级市溢价率为3.24%，环比微降0.15个百分点，同比下降0.76个百分点。自去年5月起，土地溢价率高位回落，去年9月进入低位水平。本月土地溢价率仍在低位徘徊，房企资金压力犹存，高溢价拿地短期难现，底价成交现象增多是当前拍地城市的普遍特征之一。值得注意的是，市场竞争主角减少，资金实力较足的房企可以选择底部拿地，把握住拿地窗口期。

流拍率方面，本月流拍率为13.26%，较上月下降2.72个百分点。9月份，迎来传统销售旺季，势必消耗一定存货，房企补仓情绪上涨，流拍现象有所减少。

 三、上海土地出让金大幅领先，建发国际位居拿地金额榜首 

2022年9月城市土地出让金TOP10榜单中，上海遥遥领先，土地出让金达1056亿元，也是本月唯一一个收金破亿的城市，如此亮眼表现主要归功于其三轮集中土拍的稳健发挥，从土拍现场来看，35宗地块全部出让，有8宗达到中止价，同时35宗中有6宗地块起始价超50亿元，凭借“量大价高”的优势，揽金规模占据高位。北京、杭州分别以500亿元、470亿元位居土地出让金第二、三，2城土拍热度在当前已经举行三轮土拍的城市中处于较高位，第三轮土拍溢价率均超5%。另外，值得注意的是，集中供地对于城市土地收金的带动力不容小觑，土地出让金TOP9城市均在本月启动了集中拍地活动。

成交总价TOP10榜单中，地块集中于上海、杭州及北京3个城市，其中上海占比领先，共计上榜6宗。从溢价情况来看，有4宗地块溢价成交，分别包含上海2宗，杭州、北京各1宗，其余6宗底价成交。其中，万科企业股份有限公司与上海北方企业（集团）有限公司的联合体以底价120.6亿元拿下上海市静安区中兴社区C070202单元304-03地块；其次，珠海华发实业股份有限公司以底价80.37亿元竞得上海市静安区中兴社区C070202单元321-01、322-09地块，位居成交总价第二；绿城中国控股有限公司以70亿元竞得杭州市庆隆小河单元GS0305-R21-01地块、GS0305-G1-27地块，位居成交总价第三，溢价率达10.11%。另外，北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F2地块HD00-0403-0015、0016地块是本月成交总价TOP10地块中溢价率最高者，该宗地块出现在北京第三轮土拍的“餐桌”上，是该场土拍中竞争最为激烈的地块，最终由深耕北京多年的实力房企中海斩获。

房企拿地金额TOP20榜单中，有6家企业拿地金额突破百亿，建发国际位居榜首，总拿地金额为154.9亿元，其在北京、上海以及苏州的第三轮集中土拍中均有所获，且均以溢价收割，补仓情绪显著上涨。华润置地、中海地产分别以150.26亿元、147.45亿元的拿地金额位居第二、三，二者拿地的主要区别在于，华润置地重仓城市较多，如苏州、深圳、北京、杭州等，中海则相对较为集中，近150亿元的拿地金额全部投入北京市场，对海淀、丰台这类高价地块无畏收割，展现出对北京市场持长期看好态势。另外，于本月房企拿地金额排行榜中，国央企资背景的房企依然占据主要份额。