标普:予旭辉控股集团拟发行高级无抵押人民币离岸票据BB-长期发行评级

来源:中国网地产 2020-08-13 10:44:25

8月12日,标普授予旭辉控股(集团)有限公司拟发行以人民币计价的离岸高级无抵押票据BB-长期发行评级。这家总部位于中国的房地产开发商打算用所得资金为其现有的点心债券进行再融资,该债券将于2020年9月到期。发行评级以标普对最终发行文件的审查为准。

标普授予票据的评级比旭辉控股集团的发行人信用评级低一个子级,以反映从属风险。截至2019年12月31日,旭辉控股集团的资本结构包括476亿元人民币的有抵押债务和子公司层面252亿元人民币的无抵押债务和担保金额。在1210亿元人民币的债务总额中,728亿元人民币为优先债务,优先债务占债务总额的比例约为60%,高于标普下调发行评级的50%门槛。

标普预计旭辉控股集团将继续以中等(moderate)速度扩大其销售规模,同时控制债务增长。标普估计该公司的合并债务/EBITDA的比率将为5.5倍-6.0倍,在未来12-18个月内,并表(see-through)(或按比例合并)的比率约为5.0倍。

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8月12日,标普授予旭辉控股(集团)有限公司拟发行以人民币计价的离岸高级无抵押票据BB-长期发行评级。这家总部位于中国的房地产开发商打算用所得资金为其现有的点心债券进行再融资,该债券将于2020年9月到期。发行评级以标普对最终发行文件的审查为准。
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