中国网地产讯 19日晚间，金茂投资发布公告称，拟发行不超过22亿元公司债券，本次债券采取分期发行的方式。其中金茂投资管理（上海）有限公司2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，债券简称为“19金茂投”，债券代码为“155188”，发行规模为不超过人民币18亿元，发行价格为100元/张，票面利率询价区间为3.2%-4.2%。
本期债券募集资金扣除发行费用后用于“15金茂投”回售资金及利息偿付。由于本期债券发行日晚于本次债券申报时募集资金拟偿还的公司债券回售日，故本期债券募集资金将用于置换公司债券回售所使用的合计18亿元的自筹资金。本次自筹资金由金茂投资股东中国中化股份有限公司借于金茂投资。
公告披露显示，本期债券上市前，金茂投资最近一期末净资产为3733.06亿元（截至2018年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为82.28%（母公司口径资产负债率为88.65%）；本期债券上市前，金茂投资最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14.03亿元（2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
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