境外债务重组协谈中 佳兆业幸存后再抛新方案

来源:地产中国网 2015-12-29 08:31:00

原标题:境外债务重组仍在协谈中 佳兆业“起死回生”后再抛新方案

曾经浑身绑满“炸弹”的佳兆业(01638.HK),正在小心剥离掉身上的危险因素。

无论是中信银行提供300亿元资金出手援救,抑或是其深圳最大项目-佳兆业城市广场可售房源已由“司法查封”变更为“期房待售”。种种迹象,都似乎让佳兆业看到更多生机。

大难不死的佳兆业,再回望深圳楼市,后者已然步入“快车道”,楼价飞涨。曾贵为深圳旧改专家,在深圳拥有近135万平方旧改面积及诸多待售房源的佳兆业,或受益于此,迎来又一个黄金发展期。

但危机尚未彻底解除,除了不少楼盘仍处封锁状态,其境外债务重组难有进展仍是困扰佳兆业的一大难题。

为此,12月24日,佳兆业针对境外债务重组抛出一份新方案,公司建议以重组后发行的新债券及或然价值权偿还境外债权人主张的全部债务。

相关人士分析,佳兆业发布境外债务重组协议,说明其债务危机基本上已经度过。该重组方案一旦通过批准,则意味着佳兆业将会奇迹般走出企业危局,“起死回生”。

而为保证债务重组顺利开展,同天,富有多家银行从业经验的佳兆业原执行总裁万兵亦被委任为首席财务官。

但作为一家上市公司,已经停牌近9个月的佳兆业,目前仍然没有复牌迹象。此前佳兆业称其公众持股量不足导致停牌,而根据其12月16日公告,佳兆业目前公众持股约为20.81%,仍低于港交所上市规定25%水平。具体何时复牌,时代周报记者未能从佳兆业内部得到具体复牌措施及时间表。

境外债务重组佳兆业主张以债券偿还债务

当下,佳兆业境内外债务重组遭到不同境遇。

今年3月份,佳兆业公布公司负债情况,其境内外债务共计达650亿元,其中境内债务共涉及资金479.7亿元,占债务总额73.79%。境外约为170亿元。随后的数个月时间内,随着佳兆业项目的陆续解封,其境内债务也已经解决部分。

根据佳兆业于11月12日发布的公告,佳兆业已与境内债权人广泛磋商。佳兆业方面希望债权人撤回所有诉讼、仲裁、强制执行程序,并将资产解冻。该公告显示,截至2015年4月7日,佳兆业境内债权人共向法院提出关于佳兆业的资产保全申请由截至2015年4月7日的70份变更为截至2015年11月10日的60份。

而本次中信银行拿出的300亿元债务置换方案,可基本覆盖佳兆业剩余的境内债务。

12月10日,财新网报道中信银行深圳分行联合信托公司,对佳兆业施以援手,提供大约300亿元资金助其解困。据悉,上述款项其中100亿元用于置换深圳佳兆业城市广场的所有债务;100亿元用于置换佳兆业位于深圳之外8个项目的债务;另有100亿元将作为佳兆业的后续开发贷款,这笔钱可使得佳兆业继续开发其尚未完工的项目。

至此,中信银行成为佳兆业最大的债权人。佳兆业内部人士向时代周报记者确认了300亿元援助资金一事,但具体款项分配事宜,该人士称正在洽淡中。

不过,相较于进展顺利的境内债务重组,截至目前,佳兆业境外债务重组仍无重大进展。

11月6日,佳兆业公告重启暂停半年有余的境外债务重组谈判。佳兆业拟发行5笔总计18.5亿美元的新高息票据,取代旧有票据。新高息票据的到期时间为4-6年之后,票息率降至6%-9.9%之间。

同时,佳兆业承诺在一定条件下给予债权人补偿,在佳兆业的大幅让步之下,境外债权人对其开出的“价码”仍不满意。由此,华尔街对冲基金Farallon乘虚而入,宣布欲以1.5亿美元的超低价换取佳兆业75%股权,并向境外债权人抛出一份更优重组方案。

该方案遭到佳兆业大股东郭氏家族与二股东生命人寿的拒绝,而代表逾50%境外债权人的凯易律师事务所也发声支持佳兆业提出的重组方案。

目前,双方提出的重组方案正在境外债权人之间进行游说比拼。为争取更多筹码,佳兆业于12月24日再度抛出一份境外债务重组方案。

根据协议安排,佳兆业提出三种方案供境外债券人选择,具体包括将其申索的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据及或然价值权;将其申索的100%转换为重组后可换股债券;或将其申索的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据、或然价值权及重组后可换股债券。

据悉,佳兆业集团拟在开曼群岛及香港实施建议重组。而有关协议预计将于明年1月提请香港法院及开曼群岛法院批准。

“境内重组这块因为有项目陆续解封已经接近尾声,”佳兆业部门负责人告诉时代周报记者,境外佳兆业一直在和境外债权人协谈,目前进展顺利。

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境外债务重组协谈中 佳兆业幸存后再抛新方案
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大难不死的佳兆业,再回望深圳楼市,后者已然步入“快车道”,楼价飞涨。曾贵为深圳旧改专家,在深圳拥有近135万平方旧改面积及诸多待售房源的佳兆业,或受益于此,迎来又一个黄金发展期。
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