万科三箭齐发炮轰宝能 郁亮携万科四大城市公司老大再表态

来源:地产中国网 2015-12-18 19:35:00

王石表态不欢迎新大股东宝能系24小时后,在万科发布停牌公告称“正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产”5个半小时后,今晚(12月18日),万科总裁郁亮携成都万科、重庆万科、西安万科、武汉万科四大城市公司总经理再度在成都表态:万科不欢迎宝能!

在当晚进行的2015万科成都区域媒体答谢会上,万科集团总裁郁亮、万科集团副总裁成都区域本部总经理王海武,成都万科总经理沙骥、西安万科总经理钱嘉,武汉万科总经理李东,重庆万科总经理朱瑞生悉数到场,相比于此前一天王石的表态阵容更加强大。

面对“野蛮人”的疯狂入侵,12月17日万科董事长王石首度公开表态不欢迎新大股东宝能系!宝能系主体深圳宝能投资集团则迅速在12月18日凌晨发出一纸《郑重声明》回应万科喊话,表示自己一贯坚持现代企业治理,重视风险管理,重视每笔投资,强调“恪守法律,尊重规则,相信市场的力量”。

第一箭:王石出招——不欢迎宝能系!

12月17日晚万科董事长王石在北京表态:首度公开表示不欢迎新大股东宝能系,因为其“信用不够”。并称这是他和郁亮的一致的态度,而郁亮今晚(18日)的表态也证明了这点。12月17日当晚,舆论支持王石表态的不在少数,彼时不少业界人士担心:王石万科管理层“手中的牌不多”。

1、信用不足

王石表示自己了解宝能发家史,称宝能信用不够,会影响万科信用评级,提高融资成本。

2、能力不足

地产领域年销售额几十亿的宝能,能力不足以管控万科

3、短债长投,风险巨大

以短期债务,进行长期股权投资,风险非常大,是不留退路的赌博。

4、华润作为大股东角色重要

华润以大股东的身份无论是在万科股权结构的稳定、业务管理还是国际化都扮演着重要角色。

第二箭:股票停牌——或发“毒丸计划”

万科管理层实施所谓“毒丸计划”。通过种种制度安排抬高宝能系入主的代价,因为此前各种信息表明,宝能系增持万科的股票,动用的不全是自有资金,而是有杠杆资金。

果然,今天(18日)中午,深圳证券交易所发布停牌公告称:“万科称正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产,18日下午13:00起停牌。”万科H股同时停牌。万科此番紧急停牌,极有可能将施放“毒丸计划”对抗宝能系的开始,战争已经打响。

另一方面,当日网易财经发布消息称,王石今日已经带领万科一众管理层展开一系列行动,万科拟定向三家央企增发。而《第一财经日报》记者从知情人士处获悉,昨天(17日)郁亮已先亲赴华润置地商谈,具体细节尚不详。

对于万科的此种反击,业内分析有两种可能性:一是公司增发新股稀释宝能股权,因宝能已经使用了杠杆,能够再度调用资金有限;二是向其余股东增发,例如向原有第一大股东华润定向增发以提高其持股比例。

从当前各方持有万科的股份比例看,华润万科系持有20.64%,包括华润持有15.29%,盈安合伙持有4.14%,刘元生持有1.21%;宝能系持有22.45%;安邦保险持有5%。实施增发是稀释宝能股份的最佳方式。

第三箭:郁亮表态—— 王石的态度,就是我们的态度

针对王石的表态,宝能发出了五点回应,其中还称王石“绑架”了郁亮,“绑架”了万科员工!瓦解万科管理层意思明显。今晚(18日)在成都,万科总裁郁亮再次给了宝能一记“耳光”。

郁亮表示:

1.我,以及万科管理层坚定地与王石主席站在一起;

2.万科会守护好中小投资者的利益,尽到信托责任,并提醒各类投资机构注意风险;万科欢迎积极而不干预的股东,以华润为代表;

3.强调事业合伙人角色,与公司共担共享,这一批事业合伙人愿意对公司尽守护的责任;

4.万科的品牌和信用是核心价值,全体管理层和事业合伙人会守护好这个品牌;

5.在知识比资本更重要的时代,万科靠品牌,信用,价值观凝聚优秀人才,这是守护的核心;王石的态度,代表了全体管理层的态度~

万宝股权之争结局猜想:

1、宝能系知难而退,或获利了结。因为纵观全球资本市场,新的大股东强行进入的投资案例,若不能得到现有管理层支持,一般是很难成功的。但从王石此前直接向宝能系掌门人表态拒绝后,宝能的持续强势介入态势看,这种可能性已经很小。

2、万科管理层实施“毒丸计划”。万科管理层通过种种制度安排抬高宝能系入主的代价,因为此前各种信息表明,宝能系增持万科的股票,动用的不全是自有资金,而是有杠杆资金。

3、宝能控股万科,并控制万科管理层。宝能地产业务将转交万科运作,以及万科作为地产界龙头的身份、良好的形象,宝能获得最大溢利。宝能在全国20个城市拥有54个项目,土地储备总建筑面积超过2800万平方米。

宝能如何是做大的?

宝能通过旗下前海人寿及其一致行动人钜盛华不断增持万科股份,一步步做大并超越华润成为万科大股东。期间,原大股东华润在今年8月应万科请求出手一度夺回第一大股东身份。但沉寂了3个月后,宝能再度出手,不到20天时间里将估价拉升了70%,其持股比例也达到了22.45%。12月18日,万科再度涨停,收于24.43元,按复权价计算,这也创下了万科1991年上市以来的最高价。

“野蛮人”宝能是谁?

《门口的野蛮人》是美国的一本书,写的是华尔街史上的一场股权争夺战。

“门口的野蛮人”,被华尔街用来形容那些不怀好意的收购者。2014年的万科春季例会上,郁亮隆重推荐了这本书。十几个月后,一语成谶,宝能强势进入。成为万科门口真正的野蛮人。

何为“宝能系”?

深圳市宝能投资集团有限公司——宝能系的核心,注册资本3亿元,姚振华是其唯一的股东。集团旗下包括综合物业开发、金融、现代物流、文化旅游、民生产业等五大板块,下辖宝能地产、前海人寿、钜盛华、粤商小额贷款、深业物流、创邦集团、深圳建业多家子公司。集团核心净资产价值超百亿元。

2012年,宝能集团联合发起成立前海人寿保险股份有限公司,金融被纳入宝能核心业务范畴,同时宝能商业地产开始全国布局。前海人寿是保险界的一匹黑马其用3年完成了平安16年的历程,而宝能系大肆进行投资的背后就是前海人寿规模保费成倍的增长,也是其抢筹万科股份的底气。

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