债务重组大考
佳兆业房源从政府解锁进入司法查封后,还面临着收购方融创、股东和债权人之间能否达成共识的难题。
佳兆业此前公布的重组方案是,不削减债权人本金,利息将予以减少及年限将延长,利息不低于中国人民银行贷款基准利率的70%;同时,年限延长后剩余年期不低于3年、不多于6年。境外债务重组方案票息率将由6.875%至12.875%大幅降到2.7%至6.9%,全部还款年期延长5年,但本金额不变。
但佳兆业3月22日宣布,首轮债务重组方案已经遭到海外债权人否决。
“削债必须控制在1-3年,利息不减,在债务未清偿之前不能派息,同时对于债券持有者的损失以股票或者股票期权等类似的方式予以弥补。”一位购买了佳兆业债券的债权人发表言论称,这个要求并不过分,因为融创收购股票的价格是1.8元,在股东基本上没有什么损失的情况下,让债权人来承担公司锁盘乃至一系列的损失是不现实的。
面对第一轮协商的失败,孙宏斌表示谈不拢将毫不犹豫离场,“佳兆业的经营状况比大家想像得更加严峻,境外债权人一定需要削减本金,目前的债券重组方案比较合理,进行调整的余地不大。因此,除了6亿美元的收购资金以外,我们不会再投入任何额外资金,并不提供任何担保。”
双方的矛盾有愈演愈烈之势,据佳兆业一位股东透露,近期境外债权人在想办法阻止融创并购,一方面向万科写信求参与并购,另一方面向港交所写信举报融创的行为。
按佳兆业财务资料,截至去年底,其境内外贷款人的计息债务总额约为650亿元,其中,境内贷款479.7亿元,包括124.18亿元银行债务、355.53亿元非银行财务机构债务;另外,还有170.38亿元境外贷款。
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