融资渠道拓宽
据不完全统计,自2013年资本市场房地产再融资开闸以来,截至目前,公开市场完成再融资的公司仅有6家左右,发行价格介于5元/股~9元/股之间。阳光城此次11.38元/股的定增价格已创完成定增房企发行价格之最,也在阳光城历史股价的相对高点。
据记者了解,在定增上会审核期间,阳光城在发行价格是否应做调整的问题上曾出现过不同的声音。当时,A股大盘和地产板块股票整体持续疲软,公司 股票二级市场价格也一度跌至6.88元/股的低点。外围市场普遍看淡楼市加上二级市场疲软的叠加作用,令外界对阳光城能否按原发行价格实施定增颇为疑虑。
阳光城表示,此次定增成功来之不易,虽然过程很煎熬,但最终顶住了各种压力坚持不调价,事实最终证明公司对大盘和自身价值的判断是基本正确的。
上市公告书显示,此次参与定增的对象全部为清一色的基金等机构投资者,参与定增的基金均进入公司前十大股东名册(除控股股东外)。
此前,在宏观层面收紧地产资金投入的大背景下,阳光城一方面力争银行开发贷款;另一方面,也在通过信托融资、地产基金等多元化融资方式筹措资金。此次定增的顺利完成,使得公司的融资渠道进一步拓宽。
虽然今年以来受政策及市场调整的影响,整个房地产行业发展速度出现回落,但阳光城业绩仍然实现逆势增长。据克而瑞(CRIC)研究中心最新统计数据,公司2014年前三季度完成合约销售额156.7亿元,同比增长17.8%,位列房企排名第29位。
另据阳光城日前发布三季报显示,公司前三季度实现营收72.5亿元,同比增长44.23%;净利润6.63亿元,同比增长77.58%,多项运营指标优于行业平均增幅。
着眼并购基金
推进产业延伸
在巩固房地产主业的同时,阳光城也将医疗健康服务业作为未来业务发展的重要补充和方向。
阳光城表示,选择医疗健康服务业,主要考虑到医疗健康服务业和普通住宅一样都属于民生产品,该行业每年市场需求在8万亿左右,市场的空间不亚于房地产行业。此外,健康医疗行业属于政府鼓励和支持社会资本进入的行业,公司已将其作为转向有限多元化一个很重要的着力点。
在资金需求方面,阳光城表示,将积极借助《上市公司重大资产重组管理办法》中鼓励并购基金、股权投资基金、产业投资基金等投资机构参与上市公司并购重组的政策,筹备相关工作。
(来源:证券时报)
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