泛海控股布局大金融地产后首发3.2亿美元债

来源:地产中国网 2014-09-11 09:06:00

原标题:拟发3.2亿美元债 泛海控股大金融地产布局后首度发力

9月9日,泛海控股(000046.SZ)发公告称,其附属公司泛海建设已完成3.2亿美元境外高级债券发行。

据公告显示,泛海控股此次境外高级债券发行规模为3.2亿美元,2019年9月8日到期,年利率为11.75%,发行价格为99.08%,上述债券已经获准于2014年9月10日在香港联合交易所有限公司上市及买卖(代号:5798)。

据透露,泛海建设拟将本次发债所得款项净额用于海外一般用途,包括但不限于美国洛杉矶项目开发建设及其他国家相关部门批准的用途。

据亿翰智库研究总监张化东分析认为,房地产企业能够在香港发债,意义非常重要,特别是A股上市企业,是一件比较困难的事情。通过此次香港发行美元债,泛海控股实现了A股公司在香港发债,兑现了其布局大金融地产平台的说法。换言之,这是该公司金融布局完成之后的首个资本动作。而融资所得的美元怎么进入内地,不少业内人士猜测,中信银行或将担任重要角色。

而业内更为关注的是泛海控股此次发债利率接近12%,尽管与该公司目前的信托利率没太大区别,但是打开了香港融资的渠道。张化东举例称,就如当年旭辉以较低市盈率在香港上市融资,接着又以比较高的利率发债,但此后每一次的融资成本都在逐渐降低。“融资渠道的打开对于一家房企未来的发展非常重要。”张化东称。

21世纪经济报道记者查询获悉,今年6月份,中信泰富以支付现金对价及发行新股的方式收购中信集团、中企管理持有的中国中信股份有限公司100%股权,为此中信泰富配售股份,而泛海控股则以1亿美元认购中信泰富配售股份。这表明,泛海控股与中信集团旗下子公司发生业务往来变得更为顺畅了。

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泛海控股此次境外高级债券发行规模为3.2亿美元,2019年9月8日到期,年利率为11.75%,发行价格为99.08%。
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