恒大地产半月两次发债 总规模逾百亿港元

来源:地产中国网综合 2013-11-08 12:16:00

原标题:恒大地产半月两次发债 总规模逾百亿港元

继10月底完成一项10亿美元优先票据的发行后,恒大地产在半个月后再度举债。

记者昨日获悉,恒大地产额外又发行2018年到期的5亿美元优先票据,这也是恒大半个月以来第二次发债,累计金额高达15亿美元(约116.3亿港元)。如果算上年初配股融资43.5亿港元,恒大年内融资总额接近160亿港元。

负债率回落提供条件

自今年年初配股融资后,恒大地产又启动了新一轮的发债计划。10月24日,该公司就曾发行10亿美元,利率为8.75%的优先票据。而昨日该公司再次宣布,额外发行5亿美元优先票据,为该公司目前债务进行再融资。一位内房股分析师向记者表示,半个月来,恒大两次融资募资逾百亿港元,有利于该公司优化债务结构及降低利息成本。

“就目前来看,8.75%还是比较乐观的成本,债息虽然没有龙湖世茂等公司低,但比之前已有所下降,反映市场认同公司的财务表现。”该人士称。据某机构研究报告显示,9月以来的近50天时间,9家内房企海外发债融资规模达到52.5亿美元,平均融资成本仅为7%。

为不触及敏感的净负债率指标,恒大地产上半年已通过配股及发行永久性证券等方式募集资金,近期更是通过派息、回购项目股权等方式向外界宣告其财务状况持续改善。上一次涉及股本融资要追溯到今年1月中,恒大地产以先旧后新方式,以每股4.35元配售10亿股,集资43.5亿元。

恒大管理层当时曾表态,与发债相比,配股能在不推高负债率的前提下筹集资金。其强调,发债并非不可行,但须建立在保证财务报表健康、降负债承诺实现的基础上。当时恒大的净负债率正处于略高的阶段,2012年中期为96.1%,2012年底为84.2%。而恒大理想中的净负债水平是控制在60%左右。

“若按年初时恒大的财务状况,发债很难获得理想的债息。”前述券商人士称,而到了2013年中期,恒大的净负债水平大幅下降到58.4%,这也为恒大近期密集发债创造条件。

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来源:地产中国网综合2013-11-08 12:16:00
记者昨日获悉,恒大地产额外又发行2018年到期的5亿美元优先票据,这也是恒大半个月以来第二次发债,累计金额高达15亿美元(约116.3亿港元)。如果算上年初配股融资43.5亿港元,恒大年内融资总额接近160亿港元。
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