融资窗口期出现
“近期资本市场的融资成本比年初有所回落,是一个低成本发债的窗口期,发债更多是出于未雨绸缪。”上海一家内房企高层人士向记者坦言。此外,他同时认为,明年预期可能将进入新的加息周期,融资难度和成本可能出现提升,房企希望赶在政策出台前,提前布局资金链,提高抗风险能力。
上海一位地产基金人士也坦言,最近向地产基金寻求资金的项目明显增多,且项目质量较以前更加优质。他认为,主要是临近年底,房企资金链较紧。此外,更重要的原因是,楼市调控政策出台预期强烈,预计明年将会面临着与现在完全不一样的政策环境。
据记者了解,近一个多月里已有多家房企公布发债计划:碧桂园在9月26日宣布发行7.5亿美元于2021年到期的7.25%优先票据;10月4日,禹洲地产公告称,将发行于2018年到期本金总额为3亿美元按年利率8.75%计息的优先票据;10月11日及17日,绿地香港和方兴地产也相继发债,规模分别为7亿美元、3亿美元,年息则低至4.75%和5.375%。
对于恒大而言,今年也成为公司自上市来融资金额最大的一年。上市4年以来,恒大仅有一年未发债融资。2010年1月,该公司发行7.5亿美元优先票据,期限五年,年利率为13%。同年4月,恒大地产又向华人置业以及刘銮雄发行了6亿美元的额外优先票据,利率同样为13%。2011年1月,恒大地产发行了两笔以美元结算的人民币债券,其中55.5亿元2014年到期的优先票据,年利率为7.5%,另外一笔37亿元2016年到期的则为9.25%。(来源:证券时报网)
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