2012年5月7日,招商地产通过香港全资子公司瑞嘉投资以1.99亿港元收购香港主板上市公司东力实业70.18%的股权,成为东力实业的绝对控制人,实现了搭建境外融资平台的第一步。2013年4月24日,距成功收购时隔不到一年,香港瑞嘉将位于重庆、广州、佛山和南京的11地产项目对东力进行注入,注入资产的总代价为66.88亿港元。上述标的资产注入东力,将直接提升东力实业未来的经营业绩而且拓展东力实业的融资空间,为下一步借助香港高效的资本市场推进地产业务快速平稳增长,成为招商地产境外融资平台奠定重要基础。
2013年10月28日,东力实业召开特别股东大会通过相关收购及配股等议案,根据东力实业与各配售代理订立的定价函件,本次交易的代价股份和配售股份发行价格为每股港币2.05元。东力实业向其控制人招商地产全资子公司香港瑞嘉发行代价股份2,897,028,703股,招商地产对东力实业的持股比例将由70.18%增加至74.35%;同时,东力实业对机构投资者配售股份总数939,760,297股,配售所得款项总额为港币19.27亿元。香港瑞嘉和东力实业的资产重组交易最终完成,东力实业借反向收购实现了新上市。历时两年,东力实业作为招商地产境外融资“引擎”正式点火“起飞”,招商地产顺利实现了构建A股和港股双上市融资平台的设想。
招商地产表示,未来将借助境内外上市平台的“双擎”驱动,依靠自身管理能力的不断提升,尽早实现2018年“千亿元销售,百亿元利润”的战略目标,打造百年招商局集团旗下的地产旗舰品牌。(来源:证券日报)
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