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相比此前大多数房企发布的再融资方案,招商地产此次采取了大股东注资和非公开发行股份相结合的方式。
招商地产拟以26.92元/股的价格,向控股股东蛇口工业区发行股份约1.81亿股,购买其所持海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心土地使用权。与此同时,招商地产拟以24.23元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行不超过6692.74万股,募集配套资金总额不超过16.22亿元。
依山傍海的海上世界片区,属于招商系提出“600亿元再造新蛇口”的重点改造核心区之一。
按照招商地产的表述,此次蛇口工业区向招商地产注入海上世界住宅一期、女娲广场及文化艺术中心项目,均位于海上世界片区的临海地块,属于该片区最后一宗住宅地块,仅0.13平方公里,估值48.64亿元,折合楼面地价2.9万元/平方米。
招商地产复牌后不久就遭到机构投资者大肆抛售,当日总成交50.38万手,振幅达8.58%,最终以跌停价报收,全天成交额高达13.1亿元。
当天下午招商地产举行关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的网上说明会。在说明会上,投资者总共提问65次,其中31次是关于地价过高的质疑。
“公司股价下跌这么大,确实有些不可理解。”招商地产董秘刘宁表示,这并不意味着定增项目就被市场否定,而停牌后市场并未完全消化理解。
根据招商地产的测算,此番获得的大股东地块质地优良,其中的海上世界一期预计售价可达7万元/平方米以上,毛利率在45%以上,将为上市公司贡献21.7亿元的净利润。该项资产的作价占交易总价的95.6%,达46.5亿元。
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