万科“B转H”方案敲定 搭建境外融资双平台

来源:地产中国网 2013-01-22 11:04:00

【地产中国网•原创报道】新年伊始,当其他房企巨头蜂拥海外举债之际,万科亦在紧锣密鼓的为其海外融资搭建平台。

“万事俱备,只欠批准。”1月21日,深圳,在B股转H股(以下简称“B转H”)媒体沟通会上,万科总裁郁亮满怀信心:“就目前情况来看,我们只等批准,首先是股东批准,然后是证监会和香港联交所批准;万科已经做了充分准备,否则也不敢贸然提出这个方案。”

就在短短2日前,停牌接近一个月的万科发出一纸通告称,以介绍的方式,拟将旗下境内上市外资股(B股)转换为在香港联交所上市的境外上市外资股(H股)。至此,传闻已久的B转H方案终于浮出水面。

该方案甫一推出,于21日复牌的万科A、万科B开盘后一路上扬,随即双双涨停,分别报收11.13元和13.75元,均创近2年来新高。

第二次股改 尚无融资计划

在郁亮看来,此次B转H相当于万科有史以来的第二次股改。“这是股本架构的调整,不涉及融资安排,公司也没有任何融资计划。”

据了解,在去年12月26日停牌之前,万科B股总数为13.15亿股,占总发行股本的11.96%,市值达164亿港币;而1月21日涨停后,市值再创新高,达180亿港元,位居B股第二。

“我们B股持有人主要是境外投资人,持股比例超过95%。”谭华杰称:“转股方案落定之后,境内投资人的交易权利会受到限制,他们只能卖不能买,因为目前境内投资人并没有被允许购买境外股票,但境外投资人不会受到影响,相反创造了一个更好的交易环境。”

而为了保护B股股东的权益,万科亦安排了第三方向全体B股股东提供现金选择权,即B股股东可在指定的时间,选择申报行使现金选择权,以将其持有的部分或全部万科B股转让给提供现金选择权的第三方;也可选择继续持有并保留至股票在香港联交所挂牌上市,其继续持有的B股股份性质将变更为H股。

现金选择权的价格为万科B股停牌前一日,即2012年12月25日收盘价每股12.50港元的基础上溢价5%,为每股13.13港元。谭华杰称:“这个价格比2008年年初以来最高价格还要更高一点,比绝大多数B股持有人买入价要高。”

第三方现金提供者包括华润集团、新加坡政府投资公司(GIC)及高瓴资本。

为了避免因现金选择权行权比例过高,导致流通性过低、公众持股量不足,万科亦在方案中规定,如果出现申请现金选择权的股份数超过B股总股份数的1/3,方案将不予实施。

据悉,2月4日,万科将召开临时股东大会,决定此事。此后,将向中国证监会、香港联交所及香港证监会提交相关文件,取得上述三家监管机构批准后,将会进入到B股现金选择实施期,若现金选择权的股份未超过B股总数的1/3,B股将转H股在联交所挂牌交易。

“B转H是非常简单的转板,主要目的是为了增强流动性。”万科执行副总裁肖莉称:“这显然不是为了解决融资而做的一件事情,即便B转H成功之后,所有融资还是要按照监管要求和监管部门的程序来进行。”

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