【融资】掀融资热潮 备战拿地亢进2013

来源:地产中国网 2013-01-21 14:56:00

中国大型房地产商在2013年一开始就表现出了集体亢进的姿态。

在刚刚过去的短短半个月时间里,包括恒大地产(03333.HK)、富力地产(02777.HK)、越秀地产(00123.HK)、雅居乐(03383.HK)、碧桂园(02007.HK)、世茂房地产(00813.HK)等在内的多家开发巨头相继宣布了海外融资计划。在此之前,旭辉集团(00884.HK)、江苏新城(01030.HK)、金轮天地(01232.HK)等亦完成了在香港资本市场的登陆。

从几家公司公告的融资计划来看,大部分资金都将被用于新增土地储备。实际上,随着2012年多家开发商销售情况的超额完成,国内开发商已经纷纷提高了其在新一年度的销售目标。

海外融资热潮

1月17日,恒大地产宣布向市场配售10亿股,每股配售价4.35港元,共计筹资43.5亿港元(约合5.6亿美元)。恒大之前,已经有多家港股地产商选择发债融资。

1月16日,富力地产刊发公告表示,全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据,根据认购协议,发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元、利率8.75%的优先票据。同一日,上海实业控股宣布发行可换股债券总本金额将为39亿港元(约5亿美元),发行价为可换股债券本金额的100.00%。越秀地产宣布公司已于2013年1月16日与经办人订立认购协议,据此越秀地产将发行3.5亿美元2018年到期、利率3.25%的票据及5亿美元2023年到期、利率4.50%的票据。

另外,2013年1月11日雅居乐发行7亿美元的次级永久资本证券。去年跻身房企20强的港股房企佳兆业也成功融资,1月初公布将发行于2020年到期的5亿美元优先票据。另一家广东巨头碧桂园今年也在举债,发行了7.5亿美元、息率为7.5%、于2023年到期的优先票据。世茂房地产9日发行的7年期8亿美元债券,票面利率6.625%,可谓房地产行业发行利率最低,超额认购达27倍。

据不完全统计,仅仅上述几家地产商的融资额就已经达到50.6亿美元。

与此同时,从去年下半年开始,不少内地企业积极搭建境外融资平台。

近期,绿地集团宣布,分拆酒店集团和海外业务赴港上市。万科地产在收购了南联地产之后,公布了B转H股方案,再次搭建一个境外融资平台。瑞安房地产计划分拆新天地赴港上市。

此外,多家地产公司也在近期完成了港股上市计划。1月16日,江苏金轮天地在香港挂牌上市,成为今年首个成功在港IPO的内地房企。2012年11月23日,旭辉控股集团在香港完成了首次发行,募集资金约15.3亿港元,成为2012年以来首家登陆香港资本市场的内地房企。11月29日,江苏新城地产也完成了港股上市,募集资金约18.96亿港元。

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【融资】掀融资热潮 备战拿地亢进2013
来源:地产中国网2013-01-21 14:56:00
从几家公司公告的融资计划来看,大部分资金都将被用于新增土地储备。实际上,随着2012年多家开发商销售情况的超额完成,国内开发商已经纷纷提高了其在新一年度的销售目标。
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