房企发行巨额票据注血发展 赴港上市潮或再来

来源:地产中国网 2013-01-15 08:28:00

新年伊始,房地产企业开始注血大战——发行票据。

1月13日,雅居乐发布公告称将发行7亿美元的次级永久资本证券。公告显示,2013年1月11日,雅居乐与汇丰、瑞银、摩根士丹利及工银国际订立认购协议,内容有关发行次级永久资本证券。

合生创展同样选择发行票据为公司发展注血。合生创展1月8日于公告表示,公司建议发行于2018年到期的美元面值优先票据。但新票据的本金额、票息及年期等条款尚未落实。合生创展称,预期新票据将由公司若干于中国境外组建的全资附属公司担保。新票据将较公司其他有抵押债务后偿,并实际上较公司未为新票据担保的附属公司所有负债后偿。

佳兆业1月4日发布公告称,该公司及附属公司担保人与花旗、瑞信、摩根大通及瑞银就发行于2020年到期的5亿美元10.25厘优先票据订立购买协议。

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房企发行巨额票据注血发展 赴港上市潮或再来
来源:地产中国网2013-01-15 08:28:00
大部分房企在2012年均出现了明显的销售升温,在2013年年初启动融资,主要原因可能是看多市场。而且选择在香港等海外融资的主要原因是由于美国已经推出QE4,热钱流入香港的步伐有所加快,内地房企在香港融资的难度大幅降低。
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