一周债市丨万达商管领衔本周最大额度境内债

来源:中国网地产 2020-04-17 16:48:15

中国网地产讯   据Wind数据统计,本周(4月13-17日)内地房企无新增美元债,有17家房企境内发债约170亿元,较上周66亿元增加110亿元。众多周知,房企作为资金密集型企业,资金来源主要是销售回款和各类融资。受疫情的影响,房企在销售回款困难的情况下,融资是缓解现金流压力重要手段。

境内房企发行量同比增加 万达商管单只债券募资额居首

据Wind数据统计,本周(4月13-17日),有17家房企发行境内债券,已知发债金额约170亿元,较上周66亿元增加110亿元。

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按照发债类型来看,本周房企新发债券中超短期融资券数量最多,共7只;其次为中期票据,有5只;紧随其后的为定向融资工具和私募债。

其中,超短期融资券发行规模最大的为金融街。本期债券为金融街2020年发行的第三期超短期融资券,发行金额25亿元,票面利率为1.74%,发行期限267天。募集资金计划用于偿还债务融资工具的本金及利息。

除此之外,据市场消息,近日金融街中心80亿元资产支持计划已成功发行,发行利率2.80%,产品年限为18年。该利率还创下国内CMBS历史最低发行利率。资料显示,此次CMBS的底层资产包为北京西二环内的金融街中心,金融街商务圈核心区域,专为国际金融机构打造。

而中期票据发行规模最大的为万达商管,其次为华夏幸福万达商管本期中期票据发行金额50亿元,票面利率4.89%,发行期限为3年,募集资金用于置换存量银行间市场债务融资工具。

同时,4月16日,据上交所披露,万达商管公开发行2020年公司债券已获上交所受理。债券品种为小公募,拟发行金额98亿元,募集资金拟用于偿还到期公司债券。

境外连续三周无新债发行

近期,中国境内抗疫工作取得阶段性胜利,但海外疫情却日益严重。国际金融市场动荡,房企融资纷纷从境外转向国内。

据统计,自4月份以来,境外无新债发行。而距离最近的一笔境外融资发生在3月30日。当日,新湖中宝境外附属公司新湖(BVI)2018控股有限公司完成在境外发行总额2亿美元的债券,票面年利率为11%,期限为3年。

中原地产首席分析师张大伟分析认为,海外资本市场的动荡,基本封死了内地房地产企业海外融资的可能性,预计对于部分房企非常重要的海外融资,将在未来一段时间接近归零,少数融资也可能面临高价的可能性。

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