机构:10月中资房企净融资额再创新低

来源:中国网地产 2019-11-14 11:38:38

来源:克尔瑞证券

1、克而瑞中国地产债券领先指数走势平稳

截至2019年10月31日,克而瑞中国地产债券领先指数较1个月前、3个月前和5个月前变动幅度分别为0.35%,0.25%和1.98%。该指数9月末达110.4,8月末为110.0。

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备注:同比增长数据选用月末数据计算,下文同。

2、10月基础利率上行,期限利差扩大,信用利差走势平稳。

3、中资房企10月净融资额-262.7亿,11月需偿527亿

10月中资房企净融资额再创新低

9月,中资房企净融资额跌至-188.31亿人民币。

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备注:中资房企净融资额统计券种不含资产支持证券、可转债与项目收益票据,以及在地方股权交易中心上市的私募债。10月,中资房企发行债券中,所有券种净融资额为负值,短融和企业债负值扩大。

10月,中资房企发行债券中,所有券种净融资额为负值,短融和企业债负值扩大。

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中资房企10月融资持续回升,当年累计金额同比维持稳定

10月中资房企美元债发行金额环比上升26.4%,人民币债环比下降47.0%。2019年10月,中资房企新发债券共计739.9亿人民币,同比减少6.8%,环比减少29.5%。其中,人民币债、美元债分别发行423.9亿人民币和316.0亿人民币,人民币债同比减少31.8%,美元债同比增加83.5%。

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2019年1-10月,中资房企发行人民币债、美元债累计同比分别增长3.2%和63.4%。中资房企人民币债发行债累计同比增速持续回落。

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10月中资房企发行人民币债票息与上月持平。10月中资房企发行的人民币债票息集中分布在3%-5%区间,与上月票息分布类似。其中上海复星高科技由彭博归类为房地产行业企业,发行期限为3年、票息为4.79%的10亿元中票。彭博归类为工程建设行业的上海世茂建设于10月发行票息为4.24%的3年期10亿元中票,创当月中资房企民企中票发行利率最低值。

10月美元债票息处于7%-9%和11%-12%区间的数量较多。最高票面利率为13.75%,发行人为佳源国际控股,为期限3.3年、发行规模为2亿美元的优先票据。9月美元债票息处于6%-7%区间的数量较多,最高票面利率为13.5%,发行人为阳光开曼投资有限公司,实际控制人为阳光城

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备注:票息分布区间左闭右开

10月中资房企发行人民币永续债21.0亿,美元永续债35.4亿

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新发人民币债主体AA+级以上占比76.6%,美元债Baa级以上占24.1%

10月份中资房企新发人民币债中,主体评级AAA级债券共86.4亿人民币,AA+级债券共76.7亿人民币,两者合计占比达75.9%,与上月相比下降0.7%。

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10月银行间市场债券发行金额为146.4亿元,环比上升50.9%。超短融发行量占比较9月增加20.7%至51.4亿,本月无一般公司债发行。

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10月无投资级地产美元债发行。10月新发13只地产美元债,2只债券未被三大评级机构给予评级。Ba3级的优先永续证券发行人为雅居乐集团,息票7.875%,期限为60年;B1级息票8.375%的5年期票据发行人为禹洲地产;B2级票据发行人分别为正荣地产佳兆业集团;B3级息票为12.875%的2年期票据发行人为海伦堡中国控股集团有限公司,该公司首次于海外市场募集资金。

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备注:因新发债券被穆迪覆盖评级最多,因此债券评级统计采用穆迪评级。本文中, Baa级包含Baa1、Baa2、Baa3,Ba级包含Ba1、Ba2、Ba3。穆迪评级Baa级以上和惠誉评级BBB级以上(包括)为投资级。

10月中资房企新发证监会主管ABS 38.1亿,未新发交易商协会ABN 

10月中资房企新发证监会主管38.1亿ABS,无交易商协会ABN新发。2019年1-10月,中资房企累计发行证监会主管ABS 652.7亿元,交易商协会ABN 95.3亿元。

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备注:对资产证券化产品的发行金额采用Wind最新申万房地产行业分类下的债券明细数据进行统计

中资房企11月偿债526.6亿,2020年8月预期需偿928.8亿 

11月中资房企偿债额度小于上月,总偿还额为526.6亿,低于上月偿债总额703.7亿人民币。若不考虑未来一年内的债券新发、回售和提前还款,后续偿债高峰发生在2020年8月,偿还总额为928.8亿人民币。

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备注:未到期债务采用2019年9月末美元兑人民币平均汇率7.0785换算。

当月新发中资地产美元债及人民币债明细

9月人民币债交易金额927.3亿,半数美元债估值上行

10月中资房企人民币债交易额环比下降15.4%

10月中资房企人民币债现券交易金额784.3亿人民币,环比下降15.4%。10月,银行间债券市场、上交所、深交所现券交易总金额分别为594.6亿、58.0亿和130.0亿,占比分别为75.8%、7.5%和16.7%。

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10月88.6%的美元地产债估值下行

10月中资房企无人民币债违约,1家主体评级调低

申万房地产行业违约率6.4%,10月无人民币债违约

10月6只人民币债发行主体调低评级展望,2家主体调低境外评级

9月1只人民币债发行主体调低评级,5只美元债调低评级

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10月中资房企净融资额再创新低。9月,中资房企净融资额跌至-188.31亿人民币。
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