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金融街投资：拟发行37亿元中期票据用于偿还存量债务及银行借款

来源：中国网地产 2019-10-14 13:34:25

中国网地产讯 10月14日，据上清所消息，北京金融街投资(集团)有限公司拟发行2019年度第一期中期票据。该公司持有金融街控股31.14%股份。

募集说明书显示，本期债券拟发行金额37亿元，发行期限3年，发行日2019年10月16日，起息日10月17日，上市流通日2019年10月18日，2019年10月21日。

本期债券主承销商、簿记管理人为招商银行，本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

据悉，本期中期票据募集资金用于归还即将到期的存量债务及银行借款，其中32.5亿元用于归还19金融街投SCP001，4.5亿元用于偿还金融机构借款。

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截至本募集说明书出具日，发行人及下属子公司待偿还债券金额521.91亿元。其中母公司待偿还19亿元企业债、CMBS30.3亿元、超短期融资券32.5亿元；子公司合计440.11亿元，其中金融街控股中期票据115亿元、公司债181.48亿元；华融基础公司债142.10亿元；长城人寿待偿还次级债1.53亿元。

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