融创佳兆业正式发布股权收购公告 收购现金将分三次支付

来源:地产中国网 2015-02-07 12:43:00

原标题:融创佳兆业正式发布股权收购公告 收购现金将分三次支付

地产中国网讯  2月6日晚间,融创中国(01918.hk)和佳兆业集团(1638.hk)先后正式发布了关于佳兆业股权收购的联合公告,从而坐实了近日的种种传言。公告表示,2015年1月30日,佳兆业已经与融创中国订立股份买卖协议,佳兆业已有条件同意将其已发行股本中持有的2529196133股股份出售给融创中国,占到佳兆业全部已发行股本的49.25%,出售价格为每股1.8港元,现金总代价为45.53亿港元。股权交割完成后,佳兆业的股权结构将是:融创持股49.25%,富德生命持股29.94%,公众持股20.81%,融创将成为佳兆业的控股股东。

不过,在该协议中,还严格约定了收购的先决条件:要求佳兆业公司所有债务违约全还清,所有债权人对佳兆业得到谅解,所有债权人通过法院跟佳兆业做出和解并取消诉前保全,佳兆业经营不良的因素得到消除;同时要求融创提名的4名代表进入董事会,为佳兆业的执行董事或非执行董事,4个中1个应当被任命为佳兆业董事会的联席主席和提名委员会主席,还有1个应当被任命为佳兆业的首席执行官;此外,融创方面还要求孙越南、金志刚、喻建清及陈少环4人辞任佳兆业董事一职。

同时,融创中国也接受了股权交割后佳兆业第二大股东富德生命的不可撤销承诺,富德生命持有佳兆业1537696106股股份,占佳兆业已发行总股份的约29.94%。该承诺包括:其将不接纳就不接纳股份之要约;将不向要约方或其他第三方出售、转让或处置任何不接纳要约,或于要约截止前于任何不接纳股份上设置产权负担。并约定,该不可撤销承诺于一切情形下均具有约束力。

收购代价将通过现金分三次支付:首批预付款15.5亿港元,相当于总代价的约34.05%,已于股份买卖协议日期转入佳兆业指定的帐户;第二批预付款7.75亿港元,约占总代价的约17.02%,将于托管协议日期後一个工作日或之前转入;在正式交割时,融创中国应将总额约22.28亿港元的剩余代价全部付给佳兆业公告指出,如果交割前佳兆业佳兆业股东支付股息,融创收购佳兆业股份的代价将会减少,如果代价有所调整,将于交割前刊发公告。

对于此次交易,融创方面表示,融创坚持聚焦在一、二线的优质城市发展,深圳、广州是融创一直寻求拓展的新城市,本次收购将借助佳兆业在深圳、广州的优势地位与优质的土地储备,迅速进入深圳、广州市场,进一步完善融创的区域布局。除深圳及广州外,股份购买也将增加融创在其他城市的土地储备,从而为其未来增长与发展奠下坚实基础。

佳兆业资料:佳兆业集团成立于1999年,是一家大型综合性物业开发商,于2009年12月9日开始在联交所主板上市。多年以来,佳兆业集团一直专注于城市物业开发,其业务范围涵盖物业开发、商业运营、酒店管理及物业管理服务,产品包括住宅物业、别墅、办公楼宇、酒店式公寓、综合性商业楼宇以及超大型城市综合体。佳兆业集团创立于深圳,并已扩展至最具经济活力的城市及地区,包括珠三角、长三角、西部地区、华中地区及环渤海地区。于2014年2月20日,佳兆业集团在这些地区的31座城市拥有90个项目。

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来源:地产中国网2015-02-07 12:43:00
2月6日晚间,融创中国(01918.hk)和佳兆业集团(1638.hk)先后正式发布了关于佳兆业股权收购的联合公告,从而坐实了近日的种种传言。公告表示,2015年1月30日,佳兆业已经与融创中国订立股份买卖协议,佳兆业已有条件同意将其已发行股本中持有的2529196133股股份出售给融创中国,占到佳兆业全部已发行股本的49.25%,出售价格为每股1.8港元,现金总代价为45.53亿港元。股权交割完成后,佳兆业的股权结构将是:融创持股49.25%,富德生命持股29.94%,公众持股20.81%,融创将成为佳兆业的控股股东。
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