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透市|快递柜争夺战持续升级 物业公司缘何入局?

发布时间:2020/9/18 10:02:21 | 来源 :中国网地产 | 作者:罗浩

日前,社区快递柜业务的争夺战再次升级,而入局者恰是具有物理距离优势的物业公司。早在今年5月,一则关于丰巢快递收费遭到杭州某小区抵制的新闻在网上不断发酵,快递投放与快递柜收费问题成为大家关注的焦点。

在丰巢、快递公司、业委会等主体的基础上,物业公司也瞄准了快递柜业务的大蛋糕,只是物理距离优势能否给物业公司贡献真金白银还有待观察。

物业公司纷纷入局 物理优势明显

早在丰巢收费事件闹得沸沸扬扬之前,物业公司就已在此领域开始布局。

以银城生活服务为例,早在2014年银城生活服务就购置了30多套快递柜投入到所管理的小区中,目前已在70多个在管小区投放了自建快递柜,总共拥有一万多个格口,取件码有效期为3天,且不收超时费。

2019年上半年,深圳我柜智能科技有限公司发布消息称,已经与广东碧桂园物业服务有限公司签订了战略合作协议,并表示已在碧桂园服务惠州片区部署了8套智能快递柜,后期会陆续部署更多的智能快递柜。

2019年7月19日,彩生活与京东达成协议。按照协议,彩生活将与京东在社区新零售、前置仓设置、物流配送、平台体验优化等方面广泛合作。随后,彩生活同京东的合作在快递柜领域率先落地。在这一模式下,京东负责快递柜的硬件铺设,彩生活配合推行社区内的快递投递与派送,快递员使用柜机所支付的费用作为收入由前两者进行分成。

年报数据显示,截至2020年8月7日,彩生活的快递柜已成功在17个城市落地,分布在其所服务的95个试点社区,共装机115台。经测算,投柜率达60%即可超过原场租收入,而目前新柜机的平均投柜率已达约81%,深圳地区最高可达120%。

2020年7月21日,绿城科技产业集团在官网公布了一条消息,即绿城科技产业集团与韵达控股官宣战略合作。通过与韵达的合作,绿城服务将其服务业态延伸至智慧物流领域,双方将基于产业园区运营、快递服务、智慧驿站等方面展开合作。

不难发现,绿城服务意图通过韵达打造以快递为核心,涵盖快递驿站、快递柜等内容的智慧化延伸服务,丰富其产业园区的“服务链”。

盈利模式尚未清晰 一家独大的格局难以扭转

物业公司杀入快递柜业务领域,将不可避免地与丰巢展开贴身肉搏。短期来看,国内智能快递柜市场格局将呈现一家独大的局面。

今年4月30日,丰巢因收费模式招致小区业委会的反制。其中,杭州东新园小区业主委员会5月6日向业主公开提示,介于丰巢超时收费的做法损害业主的利益,从5月7日7时开起,对小区所有丰巢快递柜停止使用。到了5月7日,小区内所有丰巢快递柜已经全部断电停用。

随后,抵制之风席卷杭州多个小区,并迅速蔓延到上海;短时间内,响应的的业委会近100个。

而丰巢敢于挑动大众敏感神经的背后,是其愈发明显的超然地位。

5月5日,顺丰控股公告称,参股公司丰巢开曼的子公司丰巢网络与中邮智递(中邮速递易的运营主体)及其股东签署一揽子交易协议。交易完成后,中邮智递原股东中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股将减资退出中邮智递,中邮智递成为丰巢开曼的全资子公司。

简言之,丰巢收购了行业第二大快递柜公司中邮速递易,并借此领先于其他快递柜公司。相关机构统计,丰巢收购速递易后,在全国的智能快递柜将达到27万组左右,市场份额近70%。

在整合中邮速递易之前,丰巢及其母公司顺丰已持续加码快递柜业务。2017年,丰巢曾以8.1亿元收购另一家快递柜企业——中集e栈。整合完成后,丰巢的市场占有率得到进一步提升。

尽管尚未探索出明确的盈利模式,但跑马圈地似乎已成为所有商业模式的共识。除了丰巢,其他快递物流领域的企业也在抓紧布局。

例如,菜鸟驿站围绕校园、社区等场景布局了不少智能快递柜,但未披露具体数量;2019年2月京东物流在北上广深等地集中投放了一批智能快递柜,首批投放数量预计达到3000-5000组;在2019全球智慧物流峰会上,中通快递公开展示了包括智能快递柜在内的一套智慧末端体验场景。

然而,智能快递柜成本高、盈利模式不明确的问题,仍然较为明显。

相关报道显示,快递柜的成本主要涉及硬件、维护人员以及场地费用三大块。硬件方面,一组柜体(硬件)成本在1.8万到6万元之间不等;而运维人员的增减与快递柜的数量和覆盖面正相关;场地费用的多少,一般跟该地快递量、所处地段、需求多少以及是否排它直接相关。

其中,高额的物业租金成本是智能快递柜业务的一大痛点,约占运营成本的40%-50%。目前行业中缴纳的物业租金大概在5000元至8000元/年/组(约100格口)。 但另一些报道则认为,5000元的场地费用在行业内只是中位数。在跑马圈地的快递柜行业,万元的场租也是常态。有机构曾经测算,一组快递柜初始运营投资金额至少在4万元左右。

为此,兴业证券研报指出,智能快递柜主要有三大业务贡献营收:收寄件、广告、社区O2O业务。其中,收寄件业务主要是向快递员及收件人两端同时收取的服务费用;广告费则是通过在柜面印刷广告以及相关平台为服务形式收取费用;社区O2O业务则是利用快递柜身处社区的优势赚取O2O电商渠道费或销售收入。

上海市中环花苑业主委员会曾指出,丰巢对快递公司收取的使用费按格子大小分别为0.45元、0.4元和0.35元每单,还有柜身贴纸广告、柜机屏幕和手机端额度广告收入另计。

国信证券研报指出,按经验,智能快件箱使用寿命或可达10年以上,折旧期远小于使用期。不考虑折旧的情况下,目前在一线城市,快件箱的运营也可以覆盖成本。以一线城市为例,目前租金成本大约8000元左右(特殊情况可能更高或者更低),一个柜子80格口,假设开柜率100%,那么年收入约为11680元,再加上广告收入,基本可以覆盖租金、维护成本及其他费用。

兴业证券研报也指出,从财务上来看,按照10年折旧,一个快递柜每年的成本约8000-10000元。其中,快递柜造价折旧约4000-5000元,占成本的50%;而进驻小区费约3000元左右,占30-40%;最后,电费及维护相关费用则需要1000元左右。目前社区O2O的模式短期难以变现,仅仅靠收寄件及广告收入远不足以覆盖快递柜的运营成本及费用。

对于上述的入局者,相比盈利,第一时间占领赛道似乎更为重要。

市场广阔 业务协同为主

据《国家邮政局公布2020年上半年邮政行业运行情况》,2020年上半年全国包裹量达到338.8亿件,同比增长22.1%。可以预见,疫情之后包裹量将进一步上涨。

力鼎产业研究网的数据显示,2019年全年包裹入柜数达到64亿,箱递率达到10%,同比增长1.4%。以此计算,预计2025年箱递率可达到33%,新增快递柜需求达170万组。据了解,目前市场存量的智能快递柜约45万组,相较于5年后的市场需求,有巨大的上升空间。

对于物业公司而言,入局快递柜业务,除了自身具有一定的物理优势外,主要是基于服务的考量。一方面,与丰巢等快递公司相比,物业公司虽然在硬件方面并不具备优势,但在维护人员以及场地费用方面优势显著。除了场地费用的节约,物业公司工程人员也能承担设备的日常维护工作。以此计算,物业公司的成本开支将就丰巢、菜鸟驿站等节约一半以上。

另一方面,在收寄件、广告、社区O2O业务等方面,物业公司并无明显劣势。通过利用小区原有广告媒体资源,物业公司还可提高自身与广告公司的议价能力,提高相关收入。

除了经济方面的考虑,物业公司布局快递柜业务,能够提升自己管理与服务水平。

短期来看,疫情期间,无接触服务成为全社会的共识,快递柜较好的承担了类似的诉求;长期来看,之前小区里有不少快递员骑着电瓶车来回穿梭,快递也被堆得满地都是,引发了不少业主的投诉。“自建快递柜带来的最大惊喜不是营收方面的,而是提高了服务质量”,银城生活服务方面表示。

同时,物业公司由于自身地位较为特殊,与业主方更容易对接、协调,也能满足业主送货上门的需求。

此外,智能快递柜投放与利用也是对物业公司智慧化建设与能力的一次检验,其背后蕴含的各种数据也是物业公司数字化建设过程中较为关键的一部分,对于物业公司未来进一步发展与优化服务具有积极的作用。例如,在疫情期间,永辉超市在杭州滨江区西兴街道连园小区正式启用具备保温、冷冻等多种功能的生鲜智能快递柜,消费者通过永辉生活APP下单后,永辉物流配送至生鲜智能快递柜供消费者自提。

从某种程度上而言,智能快递柜不仅仅是柜,更是物业公司对自身作为线下流量入口的一次验证与尝试。

此前,针对丰巢的收费问题,中消协也提出,丰巢在小区设置快递柜消耗了小区公共资源,因其为小区里面的消费者服务,故而具有小区公共服务属性,理应纳入小区物业服务业务范围。

因此,物业公司针对性的布局与发力,将有望实现自身、业主、快递公司乃至商家等多方的共赢。

(责任编辑:罗浩)
中国网地产

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