中国网地产讯 16日晚间，中国恒大公告称，拟发行两笔美元票据，合计发行规模20亿美元。融资用途为现有债务再融资，及一般公司用途。票据计划于新交所上市发行。
其中2023年到期的10亿美元票据，票面利率11.5%；2024年到期的10亿美元票据，票面利率12.0%。
根据公告，许家印已认购5000万美元的2024年票据，夏海钧已认购5000万美元的2023年票据。
订约方主要包括瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际等。
公告称，票据预期会获穆迪投资者服务公司（或穆迪）评定为B2级，以及获标准普尔评级服务公司（或标准普尔）评定为B级。本公司亦获穆迪评定的B1企业家族评级，前景为稳定；以及获标准普尔评定为B+评级，前景为稳定。
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