首页>华南城：拟发行优先票据 用于现有债务再融资及一般公司用途
来源：中国网地产 2019-12-05 10:11:05
中国网地产讯 12月5日，华南城发布公告称，公司拟进行国际发售建议发行优先票据，票据拟由附属公司担保人作担保。
公告显示，票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由瑞银、国泰君安国际、海通国际及巴克莱作为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中银国际、招银国际及香江金融作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式厘定。
票据条款一经落实，瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融以及公司将订立认购协议和其他附属文件。据此，瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融将成为票据的初步买家。落实及完成建议发行票据与否须视乎市况和投资者反应而定。
华南城表示，公司拟将建议发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司将向新交所申请票据在新交所上市，公司并无亦不会寻求票据在香港上市。
华南城为一家领先的中国大型综合物流及商品交易中心的开发商及运营商。凭借集团的经验及品牌信誉，集团目前在中国深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥及重庆等区域经济枢纽拥有八个不同开发阶段的项目。
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