首页>德信中国:1亿美元额外优先票据将于联交所上市 票面利率12.875%
来源:中国网地产 2019-11-19 09:57:08
中国网地产讯 11月18日,德信中国发布公告称,发行于2021年到期的1亿美元12.875%的额外优先票据预期将于2019年11月19日在联交所上市。
该票据将与公司于2019年8月6日发行的于2021年到期的2亿美元12.875%的优先票据合并及形成单一类别。
据悉,国泰君安国际及建银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。国泰君安国际、建银国际、东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司各自为独立第三方,并非公司的关连人士。
公司将使用额外票据发行的所得款项净额为其现有债务进行再融资及用作一般公司用途。
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