首页>融信中国：拟发行1.2亿美元优先票据 票面利率8.95%
来源：中国网地产 2019-10-21 09:26:49
中国网地产讯 10月18日，融信中国发布公告称，拟发行于2023年到期的1.2亿美元的额外优先票据，票面利率8.95%（将与2019年7月22日发行的于2023年到期之3亿美元的8.95%优先票据合并及构成单一系列）。额外票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。现有票据将于新交所上市。
据悉额外票据发行的所得款项总额（包括应计利息），未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，约为1.23亿美元。
瑞士信贷及东方证券（香港）已获委任为额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。就提呈发售及销售额外票据而言，瑞士信贷及东方证券（香港）亦为额外票据的初始买方。瑞士信贷及东方证券（香港）各自为独立第三方，且并非融信中国及其关连人士之关连人士。
融信中国拟将额外票据发行的所得款项净额用于若干现有债务的再融资。
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