首页>绿城中国：发行5亿美元高级永久资本证券 初始分派率为10%
来源：中国网地产 2018-12-24 10:00:20
中国网地产讯 24日早间，绿城中国发布公告称，公司、发行人、配售代理、中交国际及若干金融机构（作为认购人）就本金总额为5亿美元的高级永久资本证券发行订立认购协议，证券初始分派率为每年10%。
据公告，绿城中国全资附属公司耀丽控股为证券发行人，瑞士信贷（香港）有限公司及香港上海汇丰银行为证券发行的配售代理。证券将由绿城中国提供担保，并将由中交集团提供的维好契据及股权购买承诺契据加保。
绿城中国估计证券发行的所得款项净额（经扣除发行人及担保人就证券发行应付的配售费用以及其他估计费用及开支后）将约为4.97亿美元。绿城中国表示，拟将证券发行的所得款项净额用于再融资绿城集团的现有债务。
此外，中国交通建设公告称，作为认购协议的先决条件之一，中交国际同日与各认购人订立金融合约，据此，（其中包括）各认购人须向中交国际转让其根据认购协议所购买所有证券的经济敞口。
据金融合约，中交国际须于金融合约生效日期前按名义金额（5亿美元证券）的25%向各认购人支付保证金；各认购人须按半年基准根据适用名义金额（5亿美元证券）向中交国际支付任何分派款额；中交国际须每半年向各认购人支付按相等于名义金额（5亿美元证券）与适用保证金的差额以不超过每年6%计算的款额。
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