中国网地产讯 20日早间，当代置业发布公告称，拟进行美元计值的优先票据国际发售，公司拟以附属公司担保人为票据提供担保并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押。
据公告，国泰君安国际、汇丰、UBS、摩根士丹利、德意志银行、西证国际证券及海通国际已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。
票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由国泰君安国际、汇丰、UBS、摩根士丹利、德意志银行、西证国际证券及海通国际的入标定价程序厘定。在落实票据条款后，当代置业、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。
当代置业表示，倘若发行票据，公司拟将建议票据发行所得款项为若干现有债务再融资。
是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道，是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。
中国网地产
