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65亿上海世茂国际广场ABN顺利完成发行

来源：中国网·地产中国 2017-09-15 15:18:02

9月13日，全国银行间市场首单商业地产公募资产证券化项目——“上海世茂国际广场责任有限公司2017年度第一期资产支持票据”（中市协注﹝2017﹞ABN7号）顺利完成发行，发行总规模65亿元人民币，期限为20年，综合票面利率为4.8%，其中优先A级票面利率4.5%，为同一时期的行业最低利率，体现了金融市场对此款全国首单商业地产ABN产品的充分认可。

上海世茂国际广场

作为世茂2017年金融创新的力作之一，上海世茂国际广场ABN的成功发行不仅丰富了国内金融市场资产证券化业务，还拓宽了企业融资渠道、降低了融资成本，更在盘活存量资产的同时，展现了企业优质的资产结构。

世茂在房地产金融创新、盘活资产及优化资本结构，尤其是资产证券化道路上，已呈现出行业创新“领先者”的姿态。近两年，世茂集团财务团队围绕房地产上下游全产业链研发各类创新金融产品，与多家金融机构广泛合作，陆续发行了全国首单物业费ABS、全国首单购房尾款ABS及企业公司债、熊猫私募债等创新金融产品。

2017年，房地产调控政策严峻，行业融资环境趋紧。世茂持续推出创新力十足的金融产品，连续在银行间市场交易商协会、中证机构、海外市场等相继获批了65亿上海世茂国际广场ABN、80亿世茂房地产熊猫中票、25亿厦门世茂海峡大厦CMBS、6亿美元高级票据，成为了金融创新表现最为优异的企业之一。这些引领行业的多元化金融产品获得资本市场认可，完成了企业资金池的充盈和巩固，为世茂“有质量增长”战略落地提供了坚实可靠的保障。