房企早播报|票据融资火了!越秀地产正式从新交所除牌

来源:地产中国网 2017-03-03 09:25:00

中国网·地产中国综合 这边涿州、涞水限购声未消,那边杭州限购再次升级,这难道是新一轮调控开启的节奏,特别是赶在全国“两会”召开之际,地方政府的调控加码值得玩味。与此同时,八点君发现,虽然房企融资渠道持续收紧,但是融资热情不减,信托、公司债收紧的背景下,票据、美元债成了救命稻草。当一条条大路被堵死后,房企正艰难地寻求多元化融资渠道。2017,注定不是一个轻松之年。

来看看今天的房企早资讯吧!

01

招商蛇口发行50亿中期票据申请获批

3月2日,招商局蛇口发布公告宣布宣布,公司50亿元额度的中期票据注册获得批准,注册额度有效期为两年。资料显示,招商局蛇口2015年年度股东大会审议通过了《关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行债务融资工具,注册额度有效期为2年,由招商证券股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。

八点点评:公司债收紧,中短期票据受宠。

02

华南城拟发行2020年到期3亿美元优先票据

华南城控股有限公司于3月2日晚间宣布,拟发行2020年到期的3亿美元利率为5.75%的优先票据,票据发售价为票据本金额的98.986%,发行票据的估计所得款项净额将约为2.92亿美元,将用于现有债务的再融资及一般公司用途。除根据票据条款提前赎回外,票据将于2020年3月9日到期。

八点点评:人民币不够,美元来凑。

03

上市20年 越秀地产今日将正式从新加坡交易所除牌

3月2日,越秀地产发布公告宣布,3月3日上午九时正(新加坡时间),其股份将在新交所主板名单中正式除牌,这也宣告了其在新交所挂牌20年征程的终结。关于自愿除牌的原因,越秀地产早前在公告中提及,主要在于公司股票在新加坡交易市场持续低迷,而于香港联合交易所的成交量远高于本公司的新交所成交量,出于削减成本的考虑,决定自愿在新交所除牌。

八点点评:弱弱地问一句,退出新交所,会回A吗?

04

绿地香港预期股东应占溢利增加逾300%

3月2日,绿地香港控股有限公司发布正面盈利预告,预期绿地香港连同其附属公司2016年度股东应占综合溢利同比增加不少于300%。绿地香港表示,该预期增长主要是由于向客户交付的物业大幅增加。

八点点评:嚯!厉害

05

亿达中国预期2016年股东溢利同比减少三成

3月2日,亿达中国发布公告称,公司预期,2016年度公司权益持有人应占溢利将较2015年度同期减少约30%。亿达董事会认为,此减幅乃主要归因于集团于年内出售的物业的毛利率因平均售价减少而有所下跌,若干衍生金融工具的公平值亏损,并部分被年内收购若干附属公司而引起的议价购买收益所抵销所致。亿达中国之前公告披露,截至2016年12月31日止年度,集团的合约销售金额约为人民币83.05亿元,其中,权益合约销售金额约为人民币60.36亿元。值得关注的是,去年11月17日,亿达中国控股股东还出售了53.02%股本,被中民投以逾30亿元接盘。

八点点评:雪上加霜!

06

合景泰富赎回2020年到期3亿美元优先票据

3月2日,合景泰富发布公告称,公司已于赎回日期按赎回价赎回本金总额3亿美元利率8.625%所有未偿还2020年到期优先票据,赎回价相等于2013年票据本金额104.3125%(即约3.13亿美元),另加截至(但不包括)赎回日期的累计及未付利息约151万美元。公司于赎回日期已付的赎回价为3.14亿美元。赎回事项以后,并无未偿还的已发行2013年票据。

八点点评:刚刚168.55亿香港拿地,现在又提前偿债,有压力木有?

07

穆迪上调中骏置业信用评级调升为稳定

近日,评估机构——穆迪投资将中骏置业的评级展望调升为稳定。穆迪亦确认中骏置业的B1企业家族评级及就该公司发行的债券确认B2高级无抵押债券评级。穆迪认为,如果中骏置业能维持其销售稳定增长及扩大规模,维持其审慎收购土地的方针,继续维持EBITDA对利息保障倍数逾3.0倍及经调整收益对债务总额比率逾75%至80%,将有助于公司信用评级再获上调。2016年,中骏置业实现收益约124.81亿元,同比增加16.8%;毛利约31.26亿元,同比增加3.82%。另外,母公司拥有人应占净利约20.72亿元,同比增加125.6%;毛利润率和净利润率分别达到25%和19.6%。

八点点评:爆发中的房企!

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房企早播报|票据融资火了!越秀地产正式从新交所除牌
来源:地产中国网2017-03-03 09:25:00
虽然房企融资渠道持续收紧,但是融资热情不减,信托、公司债收紧的背景下,票据、美元债成了救命稻草。当一条条大路被堵死后,房企正艰难地寻求多元化融资渠道。
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