2015年房企发债热情空前高涨 发债利率明显走低

来源:地产中国网 2016-01-20 11:03:00

(原标题:房企发债热情空前高涨 利率明显走低)

在利好政策推动下,房企公司债发行热情高涨。万科保利地产多家房企近期推出发债预案,且发行利率不断走低。随着融资环境趋好,境外上市的房企也趋于转向国内融资。机构认为,低利率公司债作为重要的融资渠道,有效缓解了房企的融资压力。

发债规模井喷

监管逐步放松以及较为宽松的货币环境,为房企在资本市场融资创造了有利条件。同时受美元升值及国际信用评级下降影响,房企境外融资优势正在弱化,日益向好的国内资本市场正在逐渐演变为房企解决融资问题的主要渠道。自去年6月开始,无论是境内公司还是海外上市公司纷纷开启发行公司债模式。9月以来伴随着房企大规模拿地,房企发债数量和规模更是呈现出爆发式增长,且发行利率不断走低,房企债券市场融资优势凸显。

6月以来,公司债发行开始放量,房企发债热情不断升温、发债规模持续扩大。据中国指数研究院统计,去年1-10月,已有52家房企成功发行公司债,发行规模达到1814.24亿元,相比2014增长了接近16倍。随着发债票面利率逐步降低,房企债市融资意愿越发强烈。三季度开始房企发债速度明显加快,从季度房企融资金额来看,三季度共有37家房企公司债发行成功,募资规模达1265亿元,占整个发债市场的60%左右;二季度发债规模为179.79亿元;一季度为69.5亿元。

由于政策原因,房企公司债自2009年起经历了长达5年的停顿状态,2014年监管部门开始逐步放开上市房企发债,降低了房企发债难度。2015年1月,证监会修订并发布了《公司债券发行与交易管理办法》,债市新规为房企发行公司债营造了宽松的融资环境。房企把握有利时机通过大规模发展发债来满足资金需求。

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2015年房企发债热情空前高涨 发债利率明显走低
来源:地产中国网2016-01-20 11:03:00
在利好政策推动下,房企公司债发行热情高涨。万科、保利地产多家房企近期推出发债预案,且发行利率不断走低。随着融资环境趋好,境外上市的房企也趋于转向国内融资。机构认为,低利率公司债作为重要的融资渠道,有效缓解了房企的融资压力。
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