佳兆业:重组方案已获多数债权人认可 锁盘重启销售

来源:地产中国网 2016-01-18 09:16:00

进入2016年,覆盖在佳兆业上的冰雪似乎有了融化之意。

继去年底对外披露向境外债权人提供了3种可选方案后,日前,佳兆业在最新公告中公布了推出重组支持协议。

此外,其深圳大本营的前海广场及佳兆业城市广场也已重启销售,并都在开盘当日去化率达九成。

1月12日,佳兆业传媒及投资者关系部总经理李小刚在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前公司境外债权重组的推进情况顺利。绝大多数境外债权人对方案表示认可支持,并且认为目前公司提出的重组方案对各方来说是最优方案。

佳兆业曾于2015年12月24日发布公告称,将于2016年1月中旬向开曼群岛大法院及香港高等法院申请召开债权人会议,就重组方案展开投票表决。业内人士认为,佳兆业对境外债权人派发“现金红包”,目的主要是为了希望在春节前可以完成债务重组。

20天的冲刺

在这份现金同意费条款中,记者注意到,佳兆业的境外债券人要想拿到这份“红包”必须赶在两个日子之前。

其中,在1月24日前同意协议的债权人,可获得1.0%的现金同意费,而于其后但不迟于2月7日晚11时59分前同意的债权人,现金同意费将降至0.5%。

从2016年1月18日算起,离佳兆业理想的解决境外债务重组工作的日期还有最后20天。

据悉,佳兆业的境外债务总计170.38亿元,其中包括约18亿元2016年到期优先票据,利率为6.875%;2.5亿美元2017年到期票据,利率12.875%;8亿美元2018年到期票据,利率8.875%;4亿美元2019年到期票据,利率9%;以及5亿美元2020年到期票据,利率10.25%。

根据去年11月由佳兆业创始人、董事会主席郭英成主导提出的重组方案,其中包括三种:第一种是债权人申索的现有高息票据100%转换成有新本金额、新到期日及新息票时间表的新高息票据,债权人还将收取或然价值权。

届时,佳兆业将发行A-E共5个系列新高息票据,其中在2019年底、2020年6月、2020年底、2021年6月、2021年底到期本金额分别相当于所有已发行新高息票据10%、18%、22%、24%、26%的浮息。

佳兆业同时提出,将给予发行的新高息票据总额的7.0%“或然价值权”。具体而言,佳兆业普通股隐含市值分别超过100.75亿港元、125.94亿港元、157.42亿港元、196.78亿港元、205.42亿港元时,这项权利分别可触发20%。

第二种方案,债权人申索的可换股债券最多100%转换成重组后2019年到期的可换股债券,若选择金额超过可换债券最高金额,则接受削减机制所规限。该方案每半年支付一次,票息在5%-9%之间。

第三种方案,按比例认购重组后可换股债券及按比例转换为新高息票据及或然价值权,将债权人所有申索转换为各新高息票据、或然价值权及重组后可换股债券的按比例金额,其中任何不获转换为重组后可换股债券的申索,将予以转换成新高息票据。

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