债务重组有进展

在项目陆续解封恢复销售的同时,佳兆业在债务重组方面也有了新的进展。

9月10日晚,佳兆业发布公告称,正继续与可换股债券及现有高息票据的持有人进行商讨。9月9日,佳兆业已与代表一组境外债务持有人的顾问进行会面,并与之商讨建议境外债务重组计划的主要条款。佳兆业希望持续商讨将有助公司在达成一致同意的境外债务重组的目标方面取得重大进展。

而此前融创中国主席孙宏斌在8月25日举行的中期业绩会上表示,佳兆业的债务问题应该会比较顺利的解决。并称虽然此前双方终止了并购协议,但融创仍有可能与佳兆业在深圳有项目上的合作。

据《证券日报》从相关人事处得知,佳兆业海外债务重组进展的还算顺利,“无非是郭老板和债权人拿多拿少的问题,谁都不想公司垮掉,所以这种事最后肯定会谈妥”。

根据此前披露的信息显示,截至2014年末,佳兆业所欠债务计息综合为650.09亿元。其中境内债务总计479.71亿元,境外债务总计170.38亿元。

今年3月2日,佳兆业率先公布了其境内债务重组计划,共涉及资金479.7亿元,占其境内外计息债务总额650.09亿元的73.79%。该计划显示,在不削减债权人本金的情况下,相关债务将削息展期,但利息不低于银行贷款基准利率的70%,债务剩余期限则将延长到3年—6年。

随后的3月8日,佳兆业又披露了其境外债务重组建议,涉及资金约170亿元。佳兆业建议,在本金不变的情况下,将其中5笔票据的期限延展五年,原有的票据利息则将降低约50%,分别降至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%以及6.9%。同时,重组计划涉及到的2015年到期的15亿元可换股债券部分,佳兆业同样要求将其延期五年,而原来8%的利率也下调至　2.7%,并将推迟前两年利息的支付。

不过,彼时海外债权人对于该计划并不满意,最终没有接受上述方案,也间接导致融创中国退出了对佳兆业的收购。

而据记者了解,佳兆业给予海外债权人的重组方案与3月份的大体思路相同,只是条件有所放宽。不过佳兆业方面表示,和海外债权人的谈判仍在继续,因此对具体方案内容不予置评。

“实际上,佳兆业境内外的债务谈判进展也是相互影响的,如果海外债务尽早谈妥,国内相关债权人对佳兆业项目放行的可能性也会变大,另一方面,佳兆业越来越多的项目解封恢复销售,也会影响海外债务的重组方案。”有券商分析师这样对记者表示。

值得注意的是,此前有消息称,佳兆业上海金融中心项目即将由法院强制执行拍卖,该项目的债务谈判陷入到僵局之中。对此,佳兆业方面回应称,“比想象中乐观,我们与债权人正进行积极谈沟通,目前已有初步解决方案”。

佳兆业相关人士也对《证券日报》记者表示,“浦东金融中心的项目非常不错,不少企业都表示很有兴趣,所以即便和目前的债权人谈不拢,也会有别人接手,肯定不会走到拍卖这一步”。工商资料显示,在2013年获取项目土地后,佳兆业便与华能贵诚信托合作设立了上海赢湾公司开发该项目,两者分别占51%和49%股权。

郭家腾挪股权

此外,9月11日,港交所权益披露显示,佳兆业大股东郭英成透过瑞信信托持有的49.25%佳兆业股权,已于9月8日减持至零。

据悉,瑞信信托的受益人为佳兆业主席郭英成,以及其兄弟郭俊伟及郭英智,瑞信信托自2008年期代表郭氏兄弟持有佳兆业的股权。港交所最新权益披露数据显示,瑞信信托9月8日以每股1.56港元悉数沽出其持有的25.29亿股佳兆业股份。该价格与佳兆业停牌前的股价一样。对于这次股权变动,港交所的注释显示为“交还股份权利”。

而在此次变动后,三兄弟中的老二郭英成持有佳兆业16.42%的股份,老三郭英智持有16.41%,老大郭俊伟原本持有的16.42%股份则转让给了郭晓群。从姓名上,郭晓群也应是郭氏家族的成员。

同时,根据香港联交所披露易公布的资料显示,在本次郭氏三兄弟的股权变动所披露的原因中,唯独郭英成变动的原因是“订立出售上市法团股份的合约”。有市场人士也由此解读,这有可能是为郭英成再度出售股权做准备。毕竟郭英成目前仍滞留在中国香港,若其抛售自己持有的全部佳兆业股权,或许会降低佳兆业面临的相关风险,并且也不会改变郭氏家族对佳兆业的控制权。

对此,佳兆业方面在接受《证券日报》记者采访时称,“大股东并无减持公司股份,有关股份持有权益于9月8日,由信托公司持有改为透过以股东个人名义持有,有关安排已根据联交所规定作出权益披露,目前亦无计划出售公司股份”。　

来源：中国经济网