贷款获2倍超额认购
据莫斌介绍,该贷款原计划筹组4亿美元,由于推出市场后,反应强烈,最终达8.57亿美元,为推出市场金额4亿美元的2.1倍。最后应多家银行的要求,增加贷款金额至8亿美元。
中国银行(香港)副总裁林景臻说,贷款获得超额认购“充份反映了银行界对碧桂园的经营状况、财务实力及管理能力的充份信任及肯定”,“中国银行将一如既往,同时将进一步向碧桂园集团提供全方位金融服务,加强与银行界同业的广泛合作。”
12家中资、港资、欧资银行参与此次银团贷款,其中,中国银行(香港)、浦发银行香港分行是委托包销牵头行,同时,平安银行、永隆银行、建银亚洲、东亚银行、法国巴黎银行、招商银行香港分行、创兴银行、兴业银行香港分行、大丰银行以及广发银行澳门分行参与了此次贷款。
60亿元公司债获批
昨天,碧桂园控股发布公告称,中国证券监督管理委员会已批准增城市碧桂园物业发展有限公司(为碧桂园控股的全资附属公司)有关建议向合资格投资者分批发行上限为人民币60亿元的国内公司债券。国内债券将于上海证券交易所上市。
上述发行人计划于2015年第三季度发行本金额不超过人民币30亿元的首批国内债券。广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司及平安证券有限责任公司获委任为建议发行的联合主承销商。
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