这样的高评级在国内是超常的评级优待。在过往时间里,少有上市公司能够同时获得国内这3家最大且最具权威性的信用评级机构给予的AAA评级。
一位行业人士在接受采访时表示,AAA评级是国际评级机构能够给予的最高信用评级,在国内除了像中石油、中信集团、国家电网这样的央企巨头,几乎难有上市企业可以同时获得AAA信用评级。
不过,值得注意的是,恒大地产目前在内地资本市场的评级是AAA,而在国际市场的评级则只有B+。
国际知名评级机构标准普尔在今年5月初刚刚下调恒大地产的长期信用评级至“B+”,评级展望为负面。
对此评级下调标普给出的解释是,恒大地产的财务状况恶化程度超过了标普的预期,并且预计公司在未来一年时间里不会有任何明显改善。
从去年佳兆业集团离岸债券违约事件以来,海外投资者对国内房地产开发企业的境外融资均有警惕,并且已经明显收紧。
根据研究机构对今年前4月房企海外融资情况的统计,到今年4月底,房企首4月海外融资合计仅为63.3亿美元,较去年同期的198.08亿美元下降了68%。
不过,在国内包括放松限购、下调房贷利率、首付比例等一系列房地产松绑与刺激政策后,国内房地产销售开始转暖。此外,监管部门也乐于将这些有着急切融资需求的房企,逐步引导至国内资本市场。
除了恒大地产顺利发行50亿元公司债并获得追捧外,近期包括金地集团和金科股份均获得了至少30亿元的票据或债券发行额度。
今年4月底,金地集团在银行间市场交易商协会成功注册了为期3年的总值30亿元的中期票据,发行利率只有4.9%,据称金地集团发行的这笔中票也获得了境内评级机构AAA评级。
与恒大地产类似,金地集团也将在境内资本市场做更多的融资安排。根据公司在去年所作发行不超过95亿元的债务融资工具的信息披露,金地集团计划在境内市场发行的债务融资工具将包含中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等。
证监会近期也审核通过了金科股份推出的公司债融资计划。金科股份计划发行不超过38亿元的固定利率债券,所募资金也都用于调整公司的债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。
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