翠微股份溢价70.57%定增用于收购当代商场

北京翠微大厦股份有限公司13日晚间公告称，拟通过发行股份及先进支付的方式收购买北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“海淀国资中心”）持有的当代商城100%股权及甘家口大厦100%股权，同时非公开募资不超过5.2亿元。值得注意的是，翠微股份的发行价格较停牌前的股价溢价70.57%。

根据重组方案，翠微股份拟以13.68元/股、向海淀国资中心发行1.53亿股，同时支付现金对价约3.65亿元。

值得注意的是，根据《重组办法》的规定，公司发行股份购买资产的股票价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即翠微股份本次发行股份购买资产的股票发行底价为7.74元/股。

由此，翠微股份最终确定的发行价格较底价溢价76.74%。翠微股份9月17日起停牌，停牌报收于8.02元/股，因此增发股份价格较市价溢价70.57%。

同时，翠微股份拟以6.97元/股向不超过10名投资者非公开发行7460万股，募资不超过5.2亿元，用于支付本次交易的现金对价、支付标的公司人员安置费用、当代商城装修改造项目及补充甘家口大厦营运资金。

基准日为2013年10月31日的评估报告显示，本次标的资产的预估值为245796.81万元标的资产未经审计账面价值（即标的公司合并口径未经审计的账面净资产总额）约为84205.65万元，预估增值率约为191.90%。

本次交易完成后，翠微集团持股比例将由55.06%下降至31.66%，仍为控股股东，海淀国资中心将持股28.57%，为第二大股东。海淀国资中心已约定，在其成为公司股东之后，与翠微集团在公司决策方面保持一致，并与翠微集团作为公司收购的一致行动人。

公开信息显示，海淀国资中心是由北京市海淀国资委于2009年出资设立的全民所有制企业，其下属零售企业包括当代商城、甘家口大厦和超市发公司（编注：通过海淀置业间接持有34.77%股权）。而翠微股份是海淀区区属商业龙头企业，也是北京市著名大型百货零售企业之一，自设立以来一直从事百货零售业务，主营业务未发生变更。

有市场人士认为，当代商场和甘家口大厦是北京两家颇具实力的大型百货商场，此次收购有望进一步提升翠微股份百货零售业务的盈利能力，而引入海淀国资中心作为二股东，也为后续翠微股份的发展空间注入想象力。

（东方早报）